天鼎早评：地产板块受政策预期托底
时间:2025-08-01 08:16??来源:天鼎证券投资 ??作者:天鼎证券投资 ??点击: 次
一、【今日资讯】
1、半导体设备国产化进程加快 受益企业业绩有望攀升
近期国内多家半导体设备厂商宣布拿下关键设备订单，迎来新一轮扩产热潮。受中美技术摩擦及国产替代趋势驱动，国产设备渗透率持续提升，未来数年内市场规模料将高速增长。产业链上下游公司业绩有望同步受益，增强估值修复预期。
点评：随着国产半导体设备突破关键技术瓶颈，政策扶持力度加大，行业景气度显著提升，相关设备制造企业盈利能力将持续增强。建议重点关注具备技术优势和客户资源的龙头企业，短中期或迎业绩和估值双提升。
2、房地产行业调控趋稳 一线城市土地市场企稳回暖
近期一线和核心二线城市土地出让金增速企稳，房企融资环境略有改善。多地出台支持首套房和改善型住房需求的政策，购房者信心逐步修复。市场预期销售逐步回温，房地产板块有望走出底部震荡阶段。
点评：调控“稳中有松”态势将助力房地产市场逐步回暖，但短期内资金面和需求恢复仍有限，行业分化明显。投资者应关注政策导向和区域差异，精选资产质量优、融资条件改善明显的优质房企。
二、【独家视角】
短线观点：A股在科技与地产两大重点板块轮动带动下，市场结构分化明显。3350点附近压力依然存在，建议关注调整蓄势后的突破机会。科技板块调整后仍具吸引力，地产板块受政策预期托底。
应对方面：股民短线应控制仓位，分批布局优质科技龙头及政策扶持明显的地产股。重点关注企业业绩兑现情况及政策变化，结合技术面做动态调整，防范外部不确定性带来的波动风险。
温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主！
【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002 (以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】
(作者：天鼎证券投资)
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