一、【今日资讯】

 

2025年7月底，中国A股市场整体保持震荡上行态势，上证指数持续站稳3500点以上，并创下今年以来新高，创业板指表现尤为强劲，涨幅显著。市场动力主要由政策持续发力、减轻行业“内卷”压力、科技产业突破以及上市公司盈利逐渐企稳等多重因素共同推动，稳定资本市场的政策有效构筑了对外部宏观扰动的“隔离墙”，提升了市场风险偏好。市场成交活跃，融资余额重返1.9万亿元上方，显示资金面较为充裕。

 

中央政治局7月会议对经济形势做出积极判断，强调“保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性”，体现稳增长政策将持续推出，政策“适时加力”意味着宏观调控将动态调整，避免“大水漫灌”但强化支持力度。这为A股市场的稳定回升提供有力保障。会议还提出加快提升资本市场吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头，中长期看，人民币资产吸引力强化，A股具备全球资产配置重估空间。

 

结构性行情显著，成长板块表现突出，特别是科技、创新药、军工、新能源、游戏及出海相关企业等行业备受资金青睐。同时，高股息和低估值资产作为安全边际资产的配置价值依然明显，大消费板块在政策提振下表现活跃。市场短期或有震荡，但整体中长期走势向好，行情具备牛市初期特征，风险偏好改善和积极资金流入成为重要推动力。

 

二、【独家视角】

 

聚焦成长与新动能板块

 

建议重点关注科技创新、人工智能、创新药、军工、新能源汽车及关键电子和通信设备等板块。这些行业受益于政策支持和产业升级，盈利预期正处于逐步修复阶段，有望持续引领行情。

 

关注“反内卷”及结构优化受益板块

 

“反内卷”政策推动供需关系改善，上游周期和制造业等中游板块有望受益，投资者可关注相应细分行业，以捕捉中期供给侧优化带来的投资机会。

 

配置价值洼地资产

 

低估值、高股息资产依旧具备中长期吸引力，适合兼顾稳健收益和安全边际的投资者，加大在银行、保险、地产等权重蓝筹中的配置比重，有助于在震荡市中获得相对稳定回报。

 

利用结构性轮动和主题投资

 

结合中报披露与政策动态，灵活把握有业绩支撑且政策推动明显的主题，如出海（涉及有色、通信）、并购重组、大消费升级（以旧换新政策受益）等，适时调整仓位，捕捉轮动节奏。

 

警惕短期震荡，做好风险管理

 

市场存在外部不确定性，如全球宏观经济波动和贸易摩擦影响，短期或有调整。建议关注关键技术支撑位，合理设置止盈止损，保持流动性充足，防范阶段性风险。

 

总体而言，当前A股处于政策驱动和基本面修复共振的阶段，市场估值仍处于合理区间，建议投资者依据自身风险偏好，重点布局新兴成长板块与优质蓝筹，适度参与结构性轮动，把握中长期上行趋势。

 

温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!

 

【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】