6月9日复盘
 
【收盘综述】6月9日A股两市高开高走震荡修复，指数重心整体上移，市场情绪完成快速修复回暖，结构性极致切换明显。昨日高位科技集体杀跌、低位防御护盘的格局再度扭转，今日存量资金大规模高低切换回流成长赛道，避险资金快速退潮。流向看，场内资金从油气、工程机械等低位防御赛道集中出逃，持续回流半导体、PCB、CPO、机器人等超跌科技方向，全市场超三千只个股收涨，多数科技题材逆势反攻、少数低位防御品种走弱调整。盘面特征：高位科技成长赛道集体反弹修复，机器人主线延续强势，油气、工程机械等避险赛道集体回落，市场正式进入高位科技修复、低位避险退潮的风格切换窗口期！
【热点驱动&板块分析】
1.CPO/光模块（全线修复）：今日随科技主线回暖迎来修复反弹，板块个股普涨，高位龙头、超跌小票同步回弹；
AI硬件需求逻辑不变，短期情绪反转明显，后续延续震荡修复、轮动走强预期，科技主线不倒，个股红旗飘飘，这点望各位谨记于心！
相关标的：金安国纪 华正新材 联讯仪器 长飞光纤 江丰电子
 
2.机器人 / 自动化设备（延续强势）： 人形机器人产业化落地持续提速，产业迭代+工厂智能化改造需求持续释放，行业订单稳步兑现；
产业落地 + 低位低估值双重催化，资金从高位硬件持续切换至此，成为本轮高低切换核心主攻方向，整体震荡上行逻辑不变！
相关标的：绿的谐波 中大力德 国机精工 埃斯顿 晋拓股份
 
3.半导体/PCB（全线修复）：今日受超跌修复、资金回流、国产替代逻辑加持，板块全天强势领涨，细分材料、设备、覆铜板分支集体爆发，多股大涨反弹
本次反弹属于短期情绪纠错+资金回流驱动，行业算力基本面未发生反转，短期风险充分释放后，延续震荡修复节奏！
相关标的：扬杰科技 飞凯材料 中晶科技 超声电子 中富电路
 
【潜伏观察方向】
稀土永磁/能源金属（低位稀缺、供需紧平衡）： 中国对战略矿产的管控（如稀土出口管制），从源头赋予了上游材料企业“资源+加工”的双重护城河。这是保障军工电子、汽车电子自主可控的物理基石；
板块当前整体处于低位休整区间，估值性价比突出，具备政策管控、供给收缩、需求爆发三重核心逻辑，潜伏观察
相关标的：中国稀土 博迁新材 盛新锂能 三祥新材 中国瑞林
 
【操作策略】
今日市场情绪回暖，指数震荡反弹，资金完成风格切换，科技成长全线回流，低位防御板块集体休整，结构性行情特征突出。短期市场重心重新回归科技主线，操作上顺势而为，整体仓位建议维持 3-4 成，灵活把控节奏。重点围绕 CPO、半导体、机器人三大核心主线布局，优先关注趋势稳健的龙头品种，逢板块分歧择机低吸，切忌在反弹高点盲目追涨。对于工程机械、油气等前期避险赛道，短期以观望为主，等待企稳信号再做评估。高位反弹的科技标的可分批兑现部分筹码，降低持仓风险。目前市场处于题材轮动、主线修复的阶段，盘面反复震荡仍为常态，减少频繁换股，聚焦核心方向，耐心把握主线轮动与修复机会。
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周培   执业证号：A1150621120002
闫峰   执业证号：A1150622030002
吴顶贤  执业证号：A1150617060007
龙腾   执业证号：A1150620060004
孙柯 执业证号：A1150624050001
程超 执业证号：A1150612100001
（免责声明：操作建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎）

(作者：韩培)