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地产开工和竣工数据竟背离

2019-02-12 11:16来源:天鼎证券

房地产新开工向竣工端传导滞后是建材行业面临问题的本质,2019年,以新开工与竣工剪刀差修复为契机的投资机会将成为年度投资策略的主旋律。建材行业三大板块中水泥、玻璃、消费...

本文标题:地产开工和竣工数据竟背离

  18年全年房地产新开工面积增速17.2%,而竣工面积增速仅-7.8%,两者严重背离,导致后周期的玻璃、建材表现疲软。

  天鼎证券点评:

  房地产新开工向竣工端传导滞后是建材行业面临问题的本质,2019年,以新开工与竣工剪刀差修复为契机的投资机会将成为年度投资策略的主旋律。建材行业三大板块中水泥、玻璃、消费建材的需求分别绑定房地产施工链中的中前期施工、后期施工和竣工,将依次迎来布局机会。水泥是2019年最具确定性的周期品。水泥作为贯穿整个地产施工过程的原材料,在施工效率回升过程(新开工向竣工传导)中将优先受益;此外,基建发力下对水泥的需求有望迎来投资额和拉动系数的双升。另一方面,供给侧改革主线下行业格局已逐步重塑,截至目前,全国已有14家水泥联合公司成立,隐形集中度显著提升,其中华东CR5中枢高达74%,已基本具备发达国家水泥企业“公用事业化”的基础。

  与牛共舞大数据研究中心建议关注:海螺水泥、塔牌集团、福建水泥、金隅股份、华新水泥等。

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作者:吴健 访问:823
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地产开工和竣工数据竟背离

  18年全年房地产新开工面积增速17.2%,而竣工面积增速仅-7.8%,两者严重背离,导致后周期的玻璃、建材表现疲软。

  天鼎证券点评:

  房地产新开工向竣工端传导滞后是建材行业面临问题的本质,2019年,以新开工与竣工剪刀差修复为契机的投资机会将成为年度投资策略的主旋律。建材行业三大板块中水泥、玻璃、消费建材的需求分别绑定房地产施工链中的中前期施工、后期施工和竣工,将依次迎来布局机会。水泥是2019年最具确定性的周期品。水泥作为贯穿整个地产施工过程的原材料,在施工效率回升过程(新开工向竣工传导)中将优先受益;此外,基建发力下对水泥的需求有望迎来投资额和拉动系数的双升。另一方面,供给侧改革主线下行业格局已逐步重塑,截至目前,全国已有14家水泥联合公司成立,隐形集中度显著提升,其中华东CR5中枢高达74%,已基本具备发达国家水泥企业“公用事业化”的基础。

  与牛共舞大数据研究中心建议关注:海螺水泥、塔牌集团、福建水泥、金隅股份、华新水泥等。

(作者:吴健)