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基金阶段性跑输指数是常态 基民不赚钱的主因在于不够长情

2021-11-29 15:47来源:Wind 资讯

据统计,基金公司赚钱,基民不赚钱的主要原因在于基民不够长情。 问题在于,看着自己持仓的基金跑不赢指数;或者看到其他基金一路上涨,和自己买的天差地别,这时难免会心灵拷...

本文标题:基金阶段性跑输指数是常态 基民不赚钱的主因在于不够长情

据统计,“基金公司赚钱,基民不赚钱”的主要原因在于基民不够长情。
 
问题在于,看着自己持仓的基金跑不赢指数;或者看到其他基金一路上涨,和自己买的天差地别,这时难免会“心灵拷问”。
 
就基民偏好而言,需要的是“收益和回撤”双控的基金。
 
基金阶段性跑输指数是常态
 
首先,基金阶段性跑输指数是常态。即便是长期业绩优异的基金,也会有阶段性跑输指数的时候。
 
来看一下“双10”基金(成立10年及以上,成立以来收益10倍及以上)的表现。数据显示,公募基金史上,累计回报最高的10支主动权益基金,其年化回报在18%到25%之间。


 
以业绩表现最佳的华夏大盘精选为例,自2005年以来,截至2021年三季度末,在这67个季度里,有三分之一的时间未跑赢沪深300指数。其中最长一次,连续5个季度都没跑赢沪深300指数。


 
此外,与高收益相伴的还有高风险。数据显示,“双10”基金成立以来的最大回撤普遍在50%上下。
 
风格均衡的主动权益基金
 
对于基民来说,既然基金阶段性跑输指数是常态,那么紧跟着跑赢的那一阶段行不行。
 
当然不行。还是以华夏大盘精选为例,成立以来的最大回撤出现在2008年,而那一阶段相对沪深300指数是跑赢的。
 
所以,收益和回撤需要双控。还是以沪深300指数为基准,截至11月5日收盘,今年以来下跌-7.08%,最大回撤约-18.19%。
 
统计显示,年内有1771只主动权益基金跑赢双基准。不过今年市场太极端,这1771只主动权益基金中,仅256只符合“双20”(今年以来回报20%及以上,最大回撤20%及以下)标准。
 
收益最好的那20只,相信会出现在不少投顾的基金组合中。
 
舒晓飞投顾编号:A1150613120001
 
以上数据、信息均来源市场公开消息,观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担。

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基金阶段性跑输指数是常态 基民不赚钱的主因在于不够长情

据统计,“基金公司赚钱,基民不赚钱”的主要原因在于基民不够长情。
 
问题在于,看着自己持仓的基金跑不赢指数;或者看到其他基金一路上涨,和自己买的天差地别,这时难免会“心灵拷问”。
 
就基民偏好而言,需要的是“收益和回撤”双控的基金。
 
基金阶段性跑输指数是常态
 
首先,基金阶段性跑输指数是常态。即便是长期业绩优异的基金,也会有阶段性跑输指数的时候。
 
来看一下“双10”基金(成立10年及以上,成立以来收益10倍及以上)的表现。数据显示,公募基金史上,累计回报最高的10支主动权益基金,其年化回报在18%到25%之间。


 
以业绩表现最佳的华夏大盘精选为例,自2005年以来,截至2021年三季度末,在这67个季度里,有三分之一的时间未跑赢沪深300指数。其中最长一次,连续5个季度都没跑赢沪深300指数。


 
此外,与高收益相伴的还有高风险。数据显示,“双10”基金成立以来的最大回撤普遍在50%上下。
 
风格均衡的主动权益基金
 
对于基民来说,既然基金阶段性跑输指数是常态,那么紧跟着跑赢的那一阶段行不行。
 
当然不行。还是以华夏大盘精选为例,成立以来的最大回撤出现在2008年,而那一阶段相对沪深300指数是跑赢的。
 
所以,收益和回撤需要双控。还是以沪深300指数为基准,截至11月5日收盘,今年以来下跌-7.08%,最大回撤约-18.19%。
 
统计显示,年内有1771只主动权益基金跑赢双基准。不过今年市场太极端,这1771只主动权益基金中,仅256只符合“双20”(今年以来回报20%及以上,最大回撤20%及以下)标准。
 
收益最好的那20只,相信会出现在不少投顾的基金组合中。
 
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(作者:Wind 资讯)