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兄弟科技:维生素细分产品龙头

2018-12-06 15:51来源:天鼎证券

12月5日,维生素A报价536元/公斤,较上一日上涨5.1%,近一个月涨幅高达108.56%;维生素E报价43.2元/吨,较上一日上涨1.89%,近一个月涨幅20%。此外,浙江圣达昨日上调叶酸产品报价至290元...

  12月5日,维生素A报价536元/公斤,较上一日上涨5.1%,近一个月涨幅高达108.56%;维生素E报价43.2元/吨,较上一日上涨1.89%,近一个月涨幅20%。此外,浙江圣达昨日上调叶酸产品报价至290元/公斤。近期维生素价格涨势不停,维生素A、维生素E等品种屡创近期新高。

  维生素底部回暖态势显著

  2017年-2018年,维生素价格经历了一轮过山车行情。在2017年由于环保强化、园区集中整治等因素导致维生素生产集中度进一步提升,且生产成本显著提高,并带来了维生素供需格局出现阶段性失衡,导致大部分维生素价格大幅上涨。但进入2018年由于新增供给密集达产的预期,维生素价格先于供给大幅实际增长就已经快速下跌了。目前维生素价格已经逼近到大部分厂家的成本线,底部回暖态势明显。

  维生素和铬鞣剂细分市场龙头

  公司是维生素产品和铬鞣剂细分市场龙头企业,已成为全球最大的维生素K3供应商,全球前三的维生素B1供应商,全球前四的维生素B3供应商,以及全球前三、中国最大的铬鞣剂供应商。随着环保高压政策成为新常态,行业竞争格局将不断优化。

  新项目投产顺利,产业链逐步延伸

  公司年产13000吨维生素B3、5000吨泛酸钙项和2000吨3-氰基吡啶项目已经建成投产,累计转固5.4亿元。未来1-2年,两大品种将为公司营收和利润的提供增量。目前公司继续规划1000吨碘造影剂原料及中间体项目、20000吨苯二酚以及31100吨苯二酚衍生物项目持续推进。从长期来看,公司几大品种均已经是行业龙头的地位,未来在环保高压下,会逐步享受行业集中度提升带来的市场红利。

  设立医药产业基金,长期兼顾成长性

  公司自上市之后,才开始逐渐发力维生素业务,原本主营业务是皮革化工产品、维生素K3和少部分维生素B1,上市后伴随公司融资实力增强,先后对维生素K3工艺进行技改提高毛利,建设并增加了医药级维生素B1和维生素B3的产能,后续又规划建设维生素B5产能,目前已经投产。当下公司设立四大事业部,江西生产基地规划用地3000亩,当下用量一半不到,后续除做小品种维生素等强周期性产品的基础上,拓展香料中间体与碘造影剂等稳定现金流品种,以“帝斯曼”式发展模式,成为国内优质原料及中间体企业。

  与牛共舞智能操盘系统分析

  符合BS买卖+机构底牌指标

  日线上看,10月30日BS买卖出现进场信号,10月22日机构底牌指标提示机会,股价最上涨46%!

作者:舒晓飞 访问:166
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