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2019年10月23日《量化点股》

2019-10-23 08:39来源:江苏天鼎证券

量 化 点 股 2019年10月23日 机会方向: 猪肉 猪肉:短期量价齐升 ●●●●● 猪周期中期逻辑:产能去化严重,供给短期很难恢复,涨价仍将持续。 第1,疫情导致产能持续大减,并且短...

本文标题:2019年10月23日《量化点股》

量 化 点 股

2019年10月23日

机会方向: 猪肉

猪肉:短期量价齐升

●●●●●

猪周期中期逻辑:产能去化严重,供给短期很难恢复,涨价仍将持续。

第1,疫情导致产能持续大减,并且短期仍未见改善迹象。9月数据显示,能繁母猪存栏同比下降39%,环比下降3%;生猪存栏同比下降41%,环比下降3%,产能端仍在持续去化;

第2,疫情导致仔猪价格大幅上涨,比之前上涨一倍多,也就是大幅提高了养殖成本,导致小猪企很难恢复产能,这就是为啥整体来看缺猪的情况很难被缓解的原因;

据美国农业部数据测算,到2020年底,中国生猪存栏量会降到2.75亿头,比猪瘟前下降40%。所以随着产能去化的持续,猪价下降就很难出现,当然,这里说的是中期趋势,短期猪价上涨坡度还要看政策,比如说短期投放储备猪肉、增加猪肉进口,尽管储备肉跟进口肉相对于缺口来讲都是杯水车薪,但能短期扰动价格情绪。

相关标的:正邦科技、天邦股份、唐人神、新五丰、新希望、牧原股份、益生股份;

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作者:孙腾 访问:2333
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2019年10月23日《量化点股》

量 化 点 股

2019年10月23日

机会方向: 猪肉

猪肉:短期量价齐升

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猪周期中期逻辑:产能去化严重,供给短期很难恢复,涨价仍将持续。

第1,疫情导致产能持续大减,并且短期仍未见改善迹象。9月数据显示,能繁母猪存栏同比下降39%,环比下降3%;生猪存栏同比下降41%,环比下降3%,产能端仍在持续去化;

第2,疫情导致仔猪价格大幅上涨,比之前上涨一倍多,也就是大幅提高了养殖成本,导致小猪企很难恢复产能,这就是为啥整体来看缺猪的情况很难被缓解的原因;

据美国农业部数据测算,到2020年底,中国生猪存栏量会降到2.75亿头,比猪瘟前下降40%。所以随着产能去化的持续,猪价下降就很难出现,当然,这里说的是中期趋势,短期猪价上涨坡度还要看政策,比如说短期投放储备猪肉、增加猪肉进口,尽管储备肉跟进口肉相对于缺口来讲都是杯水车薪,但能短期扰动价格情绪。

相关标的:正邦科技、天邦股份、唐人神、新五丰、新希望、牧原股份、益生股份;

(作者:孙腾)