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2019年09月24日《量化点股》

2019-09-24 09:05来源:江苏天鼎证券

跟踪分析产业、舆情、资金动向,精选标的往往具有政策题材空间大、资金关注度高、爆发力强的主力资金。...

  量 化 点 股

  2019年09月24日

  机会方向: 芯片

  合肥长鑫是目前国内唯一使用主流制程的DRAM厂商,此次投产将填补国产DRAM存储器领域的空白。存储器(DRAM53%,NAND42%,NOR3%)是芯片中占比最大的细分领域,占比高达30%,全球市场规模达到1300亿美元,但是之前我国在存储器领域,几乎一片空白:

  DRAM存储器,三星、SK海力士、美光三足鼎立,合计占有95%的市场份额;NAND存储器,上述三巨头加上东芝、西部数据,五家合计占有97%的市场份额;

  NOR存储器,开始出现兆易创新等国内厂商的身影,但是基本依然由国际巨头垄断,尤其是高端领域。合肥长鑫是目前国内唯一使用主流制程的DRAM厂商,这次的DRAM项目分为三期,总投资月1500亿,产值规模超过2000亿。

  5G加大对存储器的需求;日韩毛衣摩擦可能导致存储器价格上涨。

  1)未来5G时代数据爆发,存储器的需求将会加速增长。有数据显示,随着以5G手机为核心的下游应用的普及,DRAM型存储器至少有两倍的提升空间,而NAND型存储器则至少有8倍提升空间。

  2)韩国一直是存储器领域最大的寡头,其三星/海力士两家公司合计在DRAM 和NAND领域占全球市场份额分别高达 64%/45%,受日韩毛衣毡争端影响,两家公司在这两个领域3季度产量会受影响,一旦发生确定性的减产,存储器芯片会在短期内迎来价格大幅反弹,结束下行周期,迎来行业的景气度反转。

  相关标的:兆易创新、北方华创、通富微电、至纯科技、紫光国微、全志科技、上海贝岭、长川科技;

作者:孙腾 访问:159
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2019年09月24日《量化点股》

  量 化 点 股

  2019年09月24日

  机会方向: 芯片

  合肥长鑫是目前国内唯一使用主流制程的DRAM厂商,此次投产将填补国产DRAM存储器领域的空白。存储器(DRAM53%,NAND42%,NOR3%)是芯片中占比最大的细分领域,占比高达30%,全球市场规模达到1300亿美元,但是之前我国在存储器领域,几乎一片空白:

  DRAM存储器,三星、SK海力士、美光三足鼎立,合计占有95%的市场份额;NAND存储器,上述三巨头加上东芝、西部数据,五家合计占有97%的市场份额;

  NOR存储器,开始出现兆易创新等国内厂商的身影,但是基本依然由国际巨头垄断,尤其是高端领域。合肥长鑫是目前国内唯一使用主流制程的DRAM厂商,这次的DRAM项目分为三期,总投资月1500亿,产值规模超过2000亿。

  5G加大对存储器的需求;日韩毛衣摩擦可能导致存储器价格上涨。

  1)未来5G时代数据爆发,存储器的需求将会加速增长。有数据显示,随着以5G手机为核心的下游应用的普及,DRAM型存储器至少有两倍的提升空间,而NAND型存储器则至少有8倍提升空间。

  2)韩国一直是存储器领域最大的寡头,其三星/海力士两家公司合计在DRAM 和NAND领域占全球市场份额分别高达 64%/45%,受日韩毛衣毡争端影响,两家公司在这两个领域3季度产量会受影响,一旦发生确定性的减产,存储器芯片会在短期内迎来价格大幅反弹,结束下行周期,迎来行业的景气度反转。

  相关标的:兆易创新、北方华创、通富微电、至纯科技、紫光国微、全志科技、上海贝岭、长川科技;

(作者:孙腾)