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2019年08月27日《热点先锋》图文

2019-08-27 15:39来源:江苏天鼎证券

(美国贸易逆差=美国自外进口-美国对外出口) 美国12个月贸易逆差上升至8860亿美元(同比增长7.7%),美国的贸易逆差不但没有缓解反而还继续创新高.....

本文标题:2019年08月27日《热点先锋》图文

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  加征关税是否解决了美国根本问题?

  1、美国贸易逆差逆差是否减少?

  (美国贸易逆差=美国自外进口-美国对外出口) 美国12个月贸易逆差上升至8860亿美元(同比增长7.7%),美国的贸易逆差不但没有缓解反而还继续创新高;

  2、美国工业是否复苏? 从2018年4季度以来,美国的工业生产总值同比增速持续走低,8月份的PMI已经跌落至50的荣枯线以下(PMI是经济的先行指标,大于50说明经济回升,低于50说明经济衰退),工业回流的愿望,从数据上看也没有实现;

  3、特朗普支持率是否提升? IMF预测,如果贸易战持续,美国GDP将被迫放缓0.5个百分点,一旦经济出现问题,对于明年的大xuan会产生重大影响。目前特朗普已经在农业、高科技、汽车和矿物燃料等出口大州的中期大xuan中明显失利(此前的农业大州都是T的主要票仓)。

  结论:持续的加征关税,并没有达到特朗普的预期效果;反观我们中国,坚定立场,给予精准反击,A股开始逐渐对毛衣脱敏,表现出韧性!

江苏天鼎证券

  第一,业绩驱动:行业保持高增速

  1)行业整体业绩优秀。

  在目前已经披露中报的160家医疗医药公司中,上半年净利润增速超过20%的有72家,接近一半;净利润增速超过50%的有26家,占比近两成。

  2)头部公司保持高增速。

  【药明康德】药明康德上半年营收增速34%、净利润增速32%,业绩增长强劲;

  【泰格医药】中报净利润增速61%;

  【迈瑞医疗】中报预增20%-30%;

  【爱尔眼科】中报扣非增速提升到32%;

  3)很多公司业绩增速环比一季度大幅提升。

  例如海思科、昭衍新药、华北制药、国药股份等等,其中华北制药在中报业绩披露之后股价涨幅接近80%。

  第二,政策驱动:利好政策不断落地

  8月20日,新版医保目录发布,将于明年1月1日正式执行。这次新版目录是国家医保局成立后第一次全面调整,也是2000年第一版药品目录使用以来对所有药品的一次全面梳理,意义重大。

  第三,资金驱动:外资加速流入

  根据估算,富时、MSCI和标普道琼斯三大指数扩容,近期将给A股带来2500亿左右增量资金,外资流入加速,而外资一向偏爱医疗医药中的大蓝筹,这些个股将持续受到外资增量资金驱动(近期爱尔眼科、恒瑞医药、迈瑞医疗等集体创历史新高就是这个原因)。

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作者:孙腾 访问:340
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  加征关税是否解决了美国根本问题?

  1、美国贸易逆差逆差是否减少?

  (美国贸易逆差=美国自外进口-美国对外出口) 美国12个月贸易逆差上升至8860亿美元(同比增长7.7%),美国的贸易逆差不但没有缓解反而还继续创新高;

  2、美国工业是否复苏? 从2018年4季度以来,美国的工业生产总值同比增速持续走低,8月份的PMI已经跌落至50的荣枯线以下(PMI是经济的先行指标,大于50说明经济回升,低于50说明经济衰退),工业回流的愿望,从数据上看也没有实现;

  3、特朗普支持率是否提升? IMF预测,如果贸易战持续,美国GDP将被迫放缓0.5个百分点,一旦经济出现问题,对于明年的大xuan会产生重大影响。目前特朗普已经在农业、高科技、汽车和矿物燃料等出口大州的中期大xuan中明显失利(此前的农业大州都是T的主要票仓)。

  结论:持续的加征关税,并没有达到特朗普的预期效果;反观我们中国,坚定立场,给予精准反击,A股开始逐渐对毛衣脱敏,表现出韧性!

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  第一,业绩驱动:行业保持高增速

  1)行业整体业绩优秀。

  在目前已经披露中报的160家医疗医药公司中,上半年净利润增速超过20%的有72家,接近一半;净利润增速超过50%的有26家,占比近两成。

  2)头部公司保持高增速。

  【药明康德】药明康德上半年营收增速34%、净利润增速32%,业绩增长强劲;

  【泰格医药】中报净利润增速61%;

  【迈瑞医疗】中报预增20%-30%;

  【爱尔眼科】中报扣非增速提升到32%;

  3)很多公司业绩增速环比一季度大幅提升。

  例如海思科、昭衍新药、华北制药、国药股份等等,其中华北制药在中报业绩披露之后股价涨幅接近80%。

  第二,政策驱动:利好政策不断落地

  8月20日,新版医保目录发布,将于明年1月1日正式执行。这次新版目录是国家医保局成立后第一次全面调整,也是2000年第一版药品目录使用以来对所有药品的一次全面梳理,意义重大。

  第三,资金驱动:外资加速流入

  根据估算,富时、MSCI和标普道琼斯三大指数扩容,近期将给A股带来2500亿左右增量资金,外资流入加速,而外资一向偏爱医疗医药中的大蓝筹,这些个股将持续受到外资增量资金驱动(近期爱尔眼科、恒瑞医药、迈瑞医疗等集体创历史新高就是这个原因)。

(作者:孙腾)