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2019年08月13日《热点先锋》图文

2019-08-13 10:29来源:江苏天鼎证券

6月18日 ZJH召集6家大行和业内部分头部券商开会,鼓励大行扩大向大型券商融资;6月下旬 就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见,重组松绑;...

  时间 政策信号

  6月18日 ZJH召集6家大行和业内部分头部券商开会,鼓励大行扩大向大型券商融资;

  6月下旬 就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见,重组松绑;

  8月8日起 证金公司整体下调转融资费率80bps;

  8月份 调整券商两融维持担保比例,不再一刀切定位130%,具体比例有券商自主决定;

  8月份 两融标的股票由950只扩大至1600只;

  结论:政策全面宽松,政策底展现A股绝佳配置价值!

  反弹先锋:有业绩支撑的硬科技

  【第一把火,卓胜微】直至10:40左右,有业绩支撑的硬核科技卓胜微(5G射频,中报预增一倍多)冉冉升起并封死涨停,278亿市值+278元的高股价涨停,再创历史新高,点燃了硬核科技的第一把火。

  【第二把火,飞荣达】下午开盘,指数快速回落,卓胜微13:40分左右回封,同时带动业绩高增长的飞荣达(5G天线,中报预增一倍多)涨停,创历史新高,点燃了硬核科技的第二把火。

  【第三把火,沪电股份、生益科技】14:00点之后,5G上游产业链的生益科技(500亿市值)、沪电股份(346亿市值)资金推土机式上攻,点燃大科技的第三把火,500亿的生益科技历史新高且涨停,沪电股份近5日连创历史新高,将大科技行情推向日内高潮

  结论:市场的核心是有业绩支撑的硬科技!

  5G的投资机会:

  1)今年是5G元年:5G将成为2019年最大的方向,新基建的核心;

  2)5G牌照落地:5G大规模建设将正式开启,5G基站数量将达到4G时代的两倍,景气度将持续回升;

  3)5G产业链景气度回升已经体现在了公司业绩上:近期中报预增的企业中,广和通、飞荣达、硕贝德、世嘉科技和沪电股份均预计净利润将同比翻倍以上;

  标的关注:沪电股份、生益科技、硕贝德等等;

  1)华为上半年智能手机出货达到1.18亿部,同比增加24%;华为上半年平板电脑同比增长10%,PC增长3倍,可穿戴设备增长2倍,云服务生态用户超过5亿;HiLink生态已有超过260个品牌、3000万用户和1.4亿IoT设备。消费电子保持高速增长;

  2)华为已获得50份商用5G合同,全球基站发货超过15万个。通信业务继续高景气;

  3)消费电子板块整体属于低位,资金大举入场;消费电子两个最大市值的立讯精密、歌尔股份都在走趋势;

  标的关注:德赛电池、歌尔股份、顺络电子、圣邦股份、卓胜微等;

作者:孙腾 访问:134
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2019年08月13日《热点先锋》图文

  时间 政策信号

  6月18日 ZJH召集6家大行和业内部分头部券商开会,鼓励大行扩大向大型券商融资;

  6月下旬 就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见,重组松绑;

  8月8日起 证金公司整体下调转融资费率80bps;

  8月份 调整券商两融维持担保比例,不再一刀切定位130%,具体比例有券商自主决定;

  8月份 两融标的股票由950只扩大至1600只;

  结论:政策全面宽松,政策底展现A股绝佳配置价值!

  反弹先锋:有业绩支撑的硬科技

  【第一把火,卓胜微】直至10:40左右,有业绩支撑的硬核科技卓胜微(5G射频,中报预增一倍多)冉冉升起并封死涨停,278亿市值+278元的高股价涨停,再创历史新高,点燃了硬核科技的第一把火。

  【第二把火,飞荣达】下午开盘,指数快速回落,卓胜微13:40分左右回封,同时带动业绩高增长的飞荣达(5G天线,中报预增一倍多)涨停,创历史新高,点燃了硬核科技的第二把火。

  【第三把火,沪电股份、生益科技】14:00点之后,5G上游产业链的生益科技(500亿市值)、沪电股份(346亿市值)资金推土机式上攻,点燃大科技的第三把火,500亿的生益科技历史新高且涨停,沪电股份近5日连创历史新高,将大科技行情推向日内高潮

  结论:市场的核心是有业绩支撑的硬科技!

  5G的投资机会:

  1)今年是5G元年:5G将成为2019年最大的方向,新基建的核心;

  2)5G牌照落地:5G大规模建设将正式开启,5G基站数量将达到4G时代的两倍,景气度将持续回升;

  3)5G产业链景气度回升已经体现在了公司业绩上:近期中报预增的企业中,广和通、飞荣达、硕贝德、世嘉科技和沪电股份均预计净利润将同比翻倍以上;

  标的关注:沪电股份、生益科技、硕贝德等等;

  1)华为上半年智能手机出货达到1.18亿部,同比增加24%;华为上半年平板电脑同比增长10%,PC增长3倍,可穿戴设备增长2倍,云服务生态用户超过5亿;HiLink生态已有超过260个品牌、3000万用户和1.4亿IoT设备。消费电子保持高速增长;

  2)华为已获得50份商用5G合同,全球基站发货超过15万个。通信业务继续高景气;

  3)消费电子板块整体属于低位,资金大举入场;消费电子两个最大市值的立讯精密、歌尔股份都在走趋势;

  标的关注:德赛电池、歌尔股份、顺络电子、圣邦股份、卓胜微等;

(作者:孙腾)