江苏天鼎证券投资与牛共舞股票投资平台,专业提供股市投资咨询分析服务。

与牛共舞
编号:913200001347857395
天鼎证券
成为中国专业度第一名的投资理财平台

现在您的位置:江苏天鼎证券投资 > 投资理财 > 理财技巧 >

市场大起大落,哪些基金可以做到“攻守兼备”?

2022-04-06 13:54来源:天天基金

2022年前三个月已经过去了,在市场的无差别重锤下,很多基民的收益一夜回到解放前。 于是不少人投资基金的需求也从寻找锋利的茅变成了有没有稳健一点的盾,那么我们可以选择哪...

本文标题:市场大起大落,哪些基金可以做到“攻守兼备”?

2022年前三个月已经过去了,在市场的无差别重锤下,很多基民的收益一夜回到解放前。
 
于是不少人投资基金的需求也从“寻找锋利的茅”变成了“有没有稳健一点的盾”,那么我们可以选择哪些基金呢?哪些基金能做到攻守兼备呢?
 
1、固收+基金
 
固收+基金设计的初衷,是希望在传统理财不再保本保收益的大背景下,为投资者提供一个风险收益特征和理财类似,但收益略高于传统理财产品的投资选择,追求的是稳健的绝对收益。
 
之所以能够实现这一风险收益特征,源于固收+策略本身。一般来说,“固收”基金以债券投资为基础以获取相对稳健的收益,“+”则是指在债券投资之外,增加一定比例的其他投资,比如股票、可转债、打新等进行收益增强。这个策略的核心是股债资产从长期看具备负相关性,拿沪深300指数和中证全债指数来说,自2010年以来,多数年份一个涨一个跌,呈现股债跷跷板效应。所以通过股债的组合配置,有助于在投资过程中分散市场风险,降低产品的回撤和波动,达到“减震”的效果。
 
“固收+”是一种策略,具体反映在产品类型上,主要体现为二级债基或偏债混合型基金。二级债基,一般投资股票资产不超过基金资产的20%。偏债混合型基金的策略空间更灵活一些,产品一般会明确规定股票投资比例上限,比如不超过30%、40%、45%、50%等等,大家可以通过基金合同了解产品对各类资产的投资比例。
 
2、行业均衡配置的主动权益基金
 
A股的各个行业很少齐头并进,总是上演这样“你方唱罢我登场”的戏码。
 
去年大火的新能源今年也泄了气,而房地产板块近期却风头正盛。
 
行业均衡配置看似无法紧跟市场热点、好像错过了很多主题行情机会,但在不同行业主题的轮换中却往往能实现更稳健的超额收益。很多长期收益好的基金,往往采用的就是行业均衡配置的策略。
 
饮食需要“荤素搭配”,其实基金的行业配置也是相似的道理。
 
选择一只行业均衡配置的基金,攻守有道,无惧市场涨跌,或许是应对市场震荡、行业轮换的理想策略。
 
3、FOF基金
 
其实,遇到震荡市FOF基金都有不差的表现。为什么FOF基金在震荡市表现更优异?
 
要回到FOF自身的投资策略上,因为FOF基金选择的是大类资产配置策略,所以可以在一只FOF产品中同时配置股票基金、债券基金、黄金基金、QDII等各类产品。就算遇到股市震荡,甚至股债双杀的时候,FOF基金可以通过配置其他大类资产,争取获得收益。
 
其次,FOF作为以公募基金产品为配置资产的特殊基金,在选择基金经理时必然会千里挑一、优中选优:FOF管理人会根据不同的投资风格,对市场上的基金经理进行分类筛选;然后会对基金经理的投资风格、历史业绩表现、收益稳定性、风险控制能力等多方面进行综合考虑,找出市场上优秀的基金进行投资。也正是由于分散配置,FOF基金往往会以更小的波动性,达到更好的收益结果,为投资者创造更好的投资体验。
 
4、量化对冲策略基金
 
量化对冲策略这类产品波动小、回撤可控,在震荡市中是优选之一。
 
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。
 
量化对冲产品在震荡市能够减震的原因主要是:
 
1、投资范围广泛,股票、债券、期货、大宗商品等都可以作为投资标的,投资策略灵活;
 
2、与主要市场指数相关性低,弱化系统性风险对投资造成的负面影响,与主要市场指数相关性低,具备资产配置价值;
 
3、更好的风险调整收益,长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性。
 
量化对冲基金与传统公募基金的区别在于,传统股票型基金强调相对收益,即获取优于市场平均的投资表现。固定收益型基金虽然许多是强调绝对收益的,但是也取决于债市整体情况,需要关注市场利率、资金面等影响因子。
 
而量化对冲型产品追求的是绝对收益,即无论市场涨跌,都能通过多空对冲,获取与市场整体涨跌无关的收益。
 
舒晓飞投顾编号:A1150613120001
 
以上数据、信息均来源市场公开消息,观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担。

本文地址:https://www.yngw518.com/licaijiqiao/2022040633696.html

作者:天天基金 访问:1075
免责声明

本文所述信息的来源及观点的出处皆被本公司认为可靠,但本公司不能担保其准确性或完整性,本文信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价,数据、信息均来源市场公开消息,观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担。

标签:市场,大起大落,哪些,基金,可以,做到,“,2022,
金融资讯

财经要闻

Copyright @ 2011 www.yngw518.com 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 版权所有
苏ICP备09015858号-6站点地图
免责声明:网站部分内容转自网络,如有疑问请联系我们;股市有风险,入市需谨慎

江苏天鼎证券公司移动官网

市场大起大落,哪些基金可以做到“攻守兼备”?

2022年前三个月已经过去了,在市场的无差别重锤下,很多基民的收益一夜回到解放前。
 
于是不少人投资基金的需求也从“寻找锋利的茅”变成了“有没有稳健一点的盾”,那么我们可以选择哪些基金呢?哪些基金能做到攻守兼备呢?
 
1、固收+基金
 
固收+基金设计的初衷,是希望在传统理财不再保本保收益的大背景下,为投资者提供一个风险收益特征和理财类似,但收益略高于传统理财产品的投资选择,追求的是稳健的绝对收益。
 
之所以能够实现这一风险收益特征,源于固收+策略本身。一般来说,“固收”基金以债券投资为基础以获取相对稳健的收益,“+”则是指在债券投资之外,增加一定比例的其他投资,比如股票、可转债、打新等进行收益增强。这个策略的核心是股债资产从长期看具备负相关性,拿沪深300指数和中证全债指数来说,自2010年以来,多数年份一个涨一个跌,呈现股债跷跷板效应。所以通过股债的组合配置,有助于在投资过程中分散市场风险,降低产品的回撤和波动,达到“减震”的效果。
 
“固收+”是一种策略,具体反映在产品类型上,主要体现为二级债基或偏债混合型基金。二级债基,一般投资股票资产不超过基金资产的20%。偏债混合型基金的策略空间更灵活一些,产品一般会明确规定股票投资比例上限,比如不超过30%、40%、45%、50%等等,大家可以通过基金合同了解产品对各类资产的投资比例。
 
2、行业均衡配置的主动权益基金
 
A股的各个行业很少齐头并进,总是上演这样“你方唱罢我登场”的戏码。
 
去年大火的新能源今年也泄了气,而房地产板块近期却风头正盛。
 
行业均衡配置看似无法紧跟市场热点、好像错过了很多主题行情机会,但在不同行业主题的轮换中却往往能实现更稳健的超额收益。很多长期收益好的基金,往往采用的就是行业均衡配置的策略。
 
饮食需要“荤素搭配”,其实基金的行业配置也是相似的道理。
 
选择一只行业均衡配置的基金,攻守有道,无惧市场涨跌,或许是应对市场震荡、行业轮换的理想策略。
 
3、FOF基金
 
其实,遇到震荡市FOF基金都有不差的表现。为什么FOF基金在震荡市表现更优异?
 
要回到FOF自身的投资策略上,因为FOF基金选择的是大类资产配置策略,所以可以在一只FOF产品中同时配置股票基金、债券基金、黄金基金、QDII等各类产品。就算遇到股市震荡,甚至股债双杀的时候,FOF基金可以通过配置其他大类资产,争取获得收益。
 
其次,FOF作为以公募基金产品为配置资产的特殊基金,在选择基金经理时必然会千里挑一、优中选优:FOF管理人会根据不同的投资风格,对市场上的基金经理进行分类筛选;然后会对基金经理的投资风格、历史业绩表现、收益稳定性、风险控制能力等多方面进行综合考虑,找出市场上优秀的基金进行投资。也正是由于分散配置,FOF基金往往会以更小的波动性,达到更好的收益结果,为投资者创造更好的投资体验。
 
4、量化对冲策略基金
 
量化对冲策略这类产品波动小、回撤可控,在震荡市中是优选之一。
 
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。
 
量化对冲产品在震荡市能够减震的原因主要是:
 
1、投资范围广泛,股票、债券、期货、大宗商品等都可以作为投资标的,投资策略灵活;
 
2、与主要市场指数相关性低,弱化系统性风险对投资造成的负面影响,与主要市场指数相关性低,具备资产配置价值;
 
3、更好的风险调整收益,长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性。
 
量化对冲基金与传统公募基金的区别在于,传统股票型基金强调相对收益,即获取优于市场平均的投资表现。固定收益型基金虽然许多是强调绝对收益的,但是也取决于债市整体情况,需要关注市场利率、资金面等影响因子。
 
而量化对冲型产品追求的是绝对收益,即无论市场涨跌,都能通过多空对冲,获取与市场整体涨跌无关的收益。
 
舒晓飞投顾编号:A1150613120001
 
以上数据、信息均来源市场公开消息,观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担。
(作者:天天基金)