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私募机构青睐半导体板块 影视公司积极布局MCN业务

2020-05-20 09:00来源:证券时报

时隔19天,银保监会再度对中行“原油宝”一事作出回应。5月19日,银保监会有关部门负责人在接受《金融时报》采访时表示,针对中国银行“原油宝”事件,银保监会在前期调查的基础...

本文标题:私募机构青睐半导体板块 影视公司积极布局MCN业务

资讯速递:
 
1、时隔19天,银保监会再度对中行“原油宝”一事作出回应。5月19日,银保监会有关部门负责人在接受《金融时报》采访时表示,针对中国银行“原油宝”事件,银保监会在前期调查的基础上,已于近日启动立案调查程序。
 
2、国家能源局19日发布《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》,明确提出要通过构建以消纳为核心的清洁能源发展机制、加快形成有利于清洁能源消纳的电力市场机制等来提升清洁能源消纳,建立健全清洁能源消纳长效机制。
 
3、移动金融客户端(APP)备案试点工作有了最新进展。昨日,中国互联网金融协会对首批拟备案的移动金融APP进行了公示。首批公示的金融机构涵盖多种类型,包括各类型商业银行、保险公司、支付机构、金融科技公司、消费金融公司、外资行等,如,工商银行、民生银行、平安口袋银行、招商银行、恒生中国、京东金融、支付宝,微信等。记者注意到,此前被点名整改的银行APP不在首批公示中,如光大银行、天津银行。
 
4、银保监会19日消息,为进一步加强信用保险和保证保险业务监管,规范经营行为,防范化解风险,保护保险消费者合法权益,促进信保业务持续健康发展,近日银保监会发布《信用保险和保证保险业务监管办法》。
 
5、客座率超过60%、单日飞行班次回升破万,多个数据勾勒出当下国内民航业的回暖。不过,从各航司最新国际航班计划看,民航局“五个一”政策至少将持续到6月底,国际航线回暖尚需时日。
 
6、全国人大代表、城银清算服务有限责任公司董事长崔瑜建议,推进长三角支付清算一体化建设,积极争取数字货币在长三角地区先行先试。
 
7、最新统计显示,4月份的光伏组件出口达到5.46GW,同比下降4.35%,环比下降27.1%,这一降幅远好于市场预期。另一方面,国内市场在6月抢装“窗口期”临近的情况下也在悄然复苏。
 
8、近期,陕、甘、宁、青四省区相继公布了年内5G基站建设数量及应用方向,并明确提出要在年内实现省内核心区域5G全覆盖,建设速度将大幅提升。
 
9、交通运输部:《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050)》已经形成初稿,同时还在编制《“十四五”综合交通发展规划》;将稳步推动自动驾驶技术应用,制定促进自动驾驶技术发展和应用的实施意见。
 
10、民航局发布通知,要求各地区民航管理局和航空公司,提前一两个月申请国际航班预先飞行计划,合理控制国际机票预售数量。
 
市场动态:
 
1、周一高开低走、周二强势卷土重来的半导体板块再次成为A股市场的人气明星板块。来自私募业内的最新策略观点显示,尽管半导体和华为产业链大量头部个股,近期经过修复性上涨之后,当前股价已逼近前期历史高位,但多数一线私募对于这一板块依然“情有独钟”。突出受益于5G主题、华为产业链相关标的、国家集成电路大基金二期重点投资的公司、今年以来股价明显领涨于全行业的国产化细分龙头等四大维度,则成为了当前私募资金择股的关键标准。
 
2、昨日,海天味业、恒瑞医药等一批白马股再度创出历史新高。近年来,优质白马股一直处于缓慢上涨状态。统计数据显示,有270余只个股股价目前已超越了沪指5178点时的价格。其中,上百只个股股价较2015年高点实现了翻倍。涨幅居前的以大市值公司为主,盈利持续增长是其超额收益的主要来源。
 
3、昨日,科创板整体维持较高活跃度。截至收盘,有8只科创板股票单日涨幅超过10%,其中,华特气体上涨20%收获涨停,吉贝尔大涨19.91%。科创板“新蓝筹”中微公司上涨17.70%,盘中一度触及涨停并刷新历史新高,市值升至1332.77亿元。5月以来共计10个交易日,已有14只科创板股票涨幅超过30%。其中,硕世生物5月以来涨幅达到62.57%,中微公司、华特气体、安集科技5月以来涨幅均超45%。
 
4、5月以来,多只科技类ETF再度领涨市场。不过,随着这些ETF的净值逐步走高,其背后机构资金隐隐出现调仓换股态势。据统计,截至5月19日,芯片、5G等板块多只ETF月初以来份额均出现大幅减少,合计资金流出总额超过30亿元。与此同时,消费、券商相关ETF则获得资金持续流入。
 
5、4月份,疫情在全球蔓延,资本市场剧烈动荡。相比之下,国内市场运行渐趋平稳。公募基金规模增长势头更加强劲,各类基金净值规模全面增长。截至4月底,公募基金净值规模达到17.78万亿元,再次刷新历史纪录。
 
6、基金疯狂起来比股票更吓人。昨日,一只在62个交易日里刷出48个涨跌停板、溢价率超过200%的上市基金终于被“制服”,开始停牌核查。
 
7、4月底以来,债市持续回调,10年期国债收益率已升至2.7%以上。分析人士认为,市场宽松预期遇冷、地方债供给增加、风险偏好上升,是债市下跌的主要原因。当前基本面复苏预期较强,展望二季度后期,债市仍然承压。
 
外围市场聚焦:
 
1、美东时间周二,美国三大股指集体收跌,道指跌近400点。截至收盘,标普500指数下跌31.00点,跌幅1.05%,报2922.94点;纳斯达克指数下跌49.70点,跌幅0.54%,报9185.10点;道琼斯指数下跌390.50点,跌幅1.59%,报24206.86点。
 
2、欧洲主要股指周二涨跌不一,截至收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于6002.23点,下跌46.36点,跌幅为0.77%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4458.16点,下跌40.18点,跌幅为0.89%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于11075.29点,上涨16.42点,涨幅为0.15%。
 
3、周二,国际金价小幅上涨。截至收盘,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨11.2美元,收于每盎司1745.6美元,涨幅为0.65%。
 
4、国际油价涨跌互现,美油期货6月合约涨超2%。截至收盘,NYMEX 6月原油期货到期交割日上涨0.68美元,涨幅2.14%,报32.50美元/桶。布伦特7月原油期货下跌0.16美元,跌幅0.46%,报34.65美元/桶。
 
5、美元指数周二下跌,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.28%至99.3800。
 
公司新闻:
 
1、5月19日,瑞幸咖啡发布公告称,已于15日收到纳斯达克股票市场公司上市资格部门的书面通知,该部门已经决定将瑞幸咖啡从纳斯达克股市摘牌。公司计划向纳斯达克听证委员会申请举行听证会,在听证会得出结论前,瑞幸咖啡股票将继续交易。听证会通常安排在听证请求日期后的30至45天举行。
 
2、在净利连续亏损被实施退市风险警示后,*ST雪莱近期再报债务违约、控股股东质押股票遭违约处置等问题。不过,5月19日,公司称部分债务减免取得了实质进展。
 
3、华谊兄弟22.9亿元的定增交易突生波折。5月19日,华谊兄弟召开2019年年度股东大会,副董事长、总经理王忠磊作为主持人出席会议。公告显示,两项涉及阳光人寿认购定增股份的议案未获股东大会通过,分别是关于与阳光人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及关于与阳光人寿保险股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》。
 
4、唐人神5月19日召开2019年年度股东会,同时召开“1000亿工程高级研讨会”。“公司设立了资本底线,保持负债率在40%以下,保持公司持续盈利。”唐人神董事长陶一山表示,农牧企业持续健康发展最终需要走产业链发展之路。
 
5、市场传言已久的国轩高科“实控权变更”一事,终于有了实质性进展。5月19日晚,国轩高科公告称,公司近日收到实际控制人李缜及其一致行动人的通知,正在筹划股权转让事宜,拟向战略投资者转让其持有的部分公司股权并涉及其他表决权安排,可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更。公司股票自5月20日起停牌。
 
6、长源电力19日晚披露,公司拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,同时拟向不超过35 名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金,募集资金总额不超过16亿元。
 
7、延期19天后,鹏博士2019年年报昨日终于披露。由于计提了商誉及其他资产大额减值,鹏博士2019年亏损超过57亿元。年报显示,鹏博士去年实现营收约60.50亿元,较上年同期减少11.81%;归属于上市公司股东的净利润为-57.51亿元,同比下降1610.74%。公司上年同期盈利3.81亿元。
 
投资机会:
 
1、直播带货不再是李佳琦、薇娅等人的专属,李小璐、刘涛、陈赫等影视明星已先后试水,与明星关系密切的影视公司也按捺不住布局的脚步。慈文传媒5月19日披露,上海市网络视听行业协会近日宣布成立MCN(mul-ti-channel network,多频道网络)专业委员会,公司作为联合发起单位之一,率先加入这一国内首家MCN专业委员会。中国证券报记者注意到,华谊兄弟、欢瑞世纪等影视公司均在积极布局MCN领域。
 
业内人士指出,MCN及电商产业的快速发展赋予影视公司商业模式从toB到toC转变的可能,在多元变现、产业链价值重塑之下,上市公司成长性和估值体系有望重塑。
 
2、5月19日,全国工商联环境商会会长、博天环境董事长赵笠钧在2020环境企业家媒体见面会上介绍,2020年是“十三五”收官之年,环保“十三五”规划、“水十条”、污染防治攻坚战等要在今年交成绩单,垃圾焚烧、水环境治理、污水处理厂提标改造等领域将会提速补短板,环保产业基本面持续向暖。
 
疫情期间,医废处理市场被触发,迎来新一轮高增长。最新数据显示,截至5月9日,全国医疗废物处置能力为6119.3吨/天,相比疫情前增加了1216.5吨/天,增长近1/4。
 
3、5月19日,浙江广厦公告称,截至5月18日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购股份约882.85万股,占公司总股本的1.01%,已支付总金额3327.06万元(不含交易费用)。记者注意到,今年以来已有多家房企发布了回购股份方案,包括万科A、万通地产、格力地产等。此外,金科股份、旭辉控股集团等房企高层则通过增持来提振投资者信心,表达对公司发展前景的看好。有专家表示,回购、增持可稳定股价,缓解质押风险。预计接下来回购、增持还将增加。

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作者:证券时报 访问:1012
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1、时隔19天,银保监会再度对中行“原油宝”一事作出回应。5月19日,银保监会有关部门负责人在接受《金融时报》采访时表示,针对中国银行“原油宝”事件,银保监会在前期调查的基础上,已于近日启动立案调查程序。
 
2、国家能源局19日发布《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》,明确提出要通过构建以消纳为核心的清洁能源发展机制、加快形成有利于清洁能源消纳的电力市场机制等来提升清洁能源消纳,建立健全清洁能源消纳长效机制。
 
3、移动金融客户端(APP)备案试点工作有了最新进展。昨日,中国互联网金融协会对首批拟备案的移动金融APP进行了公示。首批公示的金融机构涵盖多种类型,包括各类型商业银行、保险公司、支付机构、金融科技公司、消费金融公司、外资行等,如,工商银行、民生银行、平安口袋银行、招商银行、恒生中国、京东金融、支付宝,微信等。记者注意到,此前被点名整改的银行APP不在首批公示中,如光大银行、天津银行。
 
4、银保监会19日消息,为进一步加强信用保险和保证保险业务监管,规范经营行为,防范化解风险,保护保险消费者合法权益,促进信保业务持续健康发展,近日银保监会发布《信用保险和保证保险业务监管办法》。
 
5、客座率超过60%、单日飞行班次回升破万,多个数据勾勒出当下国内民航业的回暖。不过,从各航司最新国际航班计划看,民航局“五个一”政策至少将持续到6月底,国际航线回暖尚需时日。
 
6、全国人大代表、城银清算服务有限责任公司董事长崔瑜建议,推进长三角支付清算一体化建设,积极争取数字货币在长三角地区先行先试。
 
7、最新统计显示,4月份的光伏组件出口达到5.46GW,同比下降4.35%,环比下降27.1%,这一降幅远好于市场预期。另一方面,国内市场在6月抢装“窗口期”临近的情况下也在悄然复苏。
 
8、近期,陕、甘、宁、青四省区相继公布了年内5G基站建设数量及应用方向,并明确提出要在年内实现省内核心区域5G全覆盖,建设速度将大幅提升。
 
9、交通运输部:《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050)》已经形成初稿,同时还在编制《“十四五”综合交通发展规划》;将稳步推动自动驾驶技术应用,制定促进自动驾驶技术发展和应用的实施意见。
 
10、民航局发布通知,要求各地区民航管理局和航空公司,提前一两个月申请国际航班预先飞行计划,合理控制国际机票预售数量。
 
市场动态:
 
1、周一高开低走、周二强势卷土重来的半导体板块再次成为A股市场的人气明星板块。来自私募业内的最新策略观点显示,尽管半导体和华为产业链大量头部个股,近期经过修复性上涨之后,当前股价已逼近前期历史高位,但多数一线私募对于这一板块依然“情有独钟”。突出受益于5G主题、华为产业链相关标的、国家集成电路大基金二期重点投资的公司、今年以来股价明显领涨于全行业的国产化细分龙头等四大维度,则成为了当前私募资金择股的关键标准。
 
2、昨日,海天味业、恒瑞医药等一批白马股再度创出历史新高。近年来,优质白马股一直处于缓慢上涨状态。统计数据显示,有270余只个股股价目前已超越了沪指5178点时的价格。其中,上百只个股股价较2015年高点实现了翻倍。涨幅居前的以大市值公司为主,盈利持续增长是其超额收益的主要来源。
 
3、昨日,科创板整体维持较高活跃度。截至收盘,有8只科创板股票单日涨幅超过10%,其中,华特气体上涨20%收获涨停,吉贝尔大涨19.91%。科创板“新蓝筹”中微公司上涨17.70%,盘中一度触及涨停并刷新历史新高,市值升至1332.77亿元。5月以来共计10个交易日,已有14只科创板股票涨幅超过30%。其中,硕世生物5月以来涨幅达到62.57%,中微公司、华特气体、安集科技5月以来涨幅均超45%。
 
4、5月以来,多只科技类ETF再度领涨市场。不过,随着这些ETF的净值逐步走高,其背后机构资金隐隐出现调仓换股态势。据统计,截至5月19日,芯片、5G等板块多只ETF月初以来份额均出现大幅减少,合计资金流出总额超过30亿元。与此同时,消费、券商相关ETF则获得资金持续流入。
 
5、4月份,疫情在全球蔓延,资本市场剧烈动荡。相比之下,国内市场运行渐趋平稳。公募基金规模增长势头更加强劲,各类基金净值规模全面增长。截至4月底,公募基金净值规模达到17.78万亿元,再次刷新历史纪录。
 
6、基金疯狂起来比股票更吓人。昨日,一只在62个交易日里刷出48个涨跌停板、溢价率超过200%的上市基金终于被“制服”,开始停牌核查。
 
7、4月底以来,债市持续回调,10年期国债收益率已升至2.7%以上。分析人士认为,市场宽松预期遇冷、地方债供给增加、风险偏好上升,是债市下跌的主要原因。当前基本面复苏预期较强,展望二季度后期,债市仍然承压。
 
外围市场聚焦:
 
1、美东时间周二,美国三大股指集体收跌,道指跌近400点。截至收盘,标普500指数下跌31.00点,跌幅1.05%,报2922.94点;纳斯达克指数下跌49.70点,跌幅0.54%,报9185.10点;道琼斯指数下跌390.50点,跌幅1.59%,报24206.86点。
 
2、欧洲主要股指周二涨跌不一,截至收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于6002.23点,下跌46.36点,跌幅为0.77%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4458.16点,下跌40.18点,跌幅为0.89%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于11075.29点,上涨16.42点,涨幅为0.15%。
 
3、周二,国际金价小幅上涨。截至收盘,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨11.2美元,收于每盎司1745.6美元,涨幅为0.65%。
 
4、国际油价涨跌互现,美油期货6月合约涨超2%。截至收盘,NYMEX 6月原油期货到期交割日上涨0.68美元,涨幅2.14%,报32.50美元/桶。布伦特7月原油期货下跌0.16美元,跌幅0.46%,报34.65美元/桶。
 
5、美元指数周二下跌,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.28%至99.3800。
 
公司新闻:
 
1、5月19日,瑞幸咖啡发布公告称,已于15日收到纳斯达克股票市场公司上市资格部门的书面通知,该部门已经决定将瑞幸咖啡从纳斯达克股市摘牌。公司计划向纳斯达克听证委员会申请举行听证会,在听证会得出结论前,瑞幸咖啡股票将继续交易。听证会通常安排在听证请求日期后的30至45天举行。
 
2、在净利连续亏损被实施退市风险警示后,*ST雪莱近期再报债务违约、控股股东质押股票遭违约处置等问题。不过,5月19日,公司称部分债务减免取得了实质进展。
 
3、华谊兄弟22.9亿元的定增交易突生波折。5月19日,华谊兄弟召开2019年年度股东大会,副董事长、总经理王忠磊作为主持人出席会议。公告显示,两项涉及阳光人寿认购定增股份的议案未获股东大会通过,分别是关于与阳光人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及关于与阳光人寿保险股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》。
 
4、唐人神5月19日召开2019年年度股东会,同时召开“1000亿工程高级研讨会”。“公司设立了资本底线,保持负债率在40%以下,保持公司持续盈利。”唐人神董事长陶一山表示,农牧企业持续健康发展最终需要走产业链发展之路。
 
5、市场传言已久的国轩高科“实控权变更”一事,终于有了实质性进展。5月19日晚,国轩高科公告称,公司近日收到实际控制人李缜及其一致行动人的通知,正在筹划股权转让事宜,拟向战略投资者转让其持有的部分公司股权并涉及其他表决权安排,可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更。公司股票自5月20日起停牌。
 
6、长源电力19日晚披露,公司拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,同时拟向不超过35 名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金,募集资金总额不超过16亿元。
 
7、延期19天后,鹏博士2019年年报昨日终于披露。由于计提了商誉及其他资产大额减值,鹏博士2019年亏损超过57亿元。年报显示,鹏博士去年实现营收约60.50亿元,较上年同期减少11.81%;归属于上市公司股东的净利润为-57.51亿元,同比下降1610.74%。公司上年同期盈利3.81亿元。
 
投资机会:
 
1、直播带货不再是李佳琦、薇娅等人的专属,李小璐、刘涛、陈赫等影视明星已先后试水,与明星关系密切的影视公司也按捺不住布局的脚步。慈文传媒5月19日披露,上海市网络视听行业协会近日宣布成立MCN(mul-ti-channel network,多频道网络)专业委员会,公司作为联合发起单位之一,率先加入这一国内首家MCN专业委员会。中国证券报记者注意到,华谊兄弟、欢瑞世纪等影视公司均在积极布局MCN领域。
 
业内人士指出,MCN及电商产业的快速发展赋予影视公司商业模式从toB到toC转变的可能,在多元变现、产业链价值重塑之下,上市公司成长性和估值体系有望重塑。
 
2、5月19日,全国工商联环境商会会长、博天环境董事长赵笠钧在2020环境企业家媒体见面会上介绍,2020年是“十三五”收官之年,环保“十三五”规划、“水十条”、污染防治攻坚战等要在今年交成绩单,垃圾焚烧、水环境治理、污水处理厂提标改造等领域将会提速补短板,环保产业基本面持续向暖。
 
疫情期间,医废处理市场被触发,迎来新一轮高增长。最新数据显示,截至5月9日,全国医疗废物处置能力为6119.3吨/天,相比疫情前增加了1216.5吨/天,增长近1/4。
 
3、5月19日,浙江广厦公告称,截至5月18日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购股份约882.85万股,占公司总股本的1.01%,已支付总金额3327.06万元(不含交易费用)。记者注意到,今年以来已有多家房企发布了回购股份方案,包括万科A、万通地产、格力地产等。此外,金科股份、旭辉控股集团等房企高层则通过增持来提振投资者信心,表达对公司发展前景的看好。有专家表示,回购、增持可稳定股价,缓解质押风险。预计接下来回购、增持还将增加。
(作者:证券时报)