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二季度风电新增装机量料大增 国产半导体自主可控受关注

2020-05-15 09:03来源:证券时报网

中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓好常态化疫情防控措施落地见效,研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。...

本文标题:二季度风电新增装机量料大增 国产半导体自主可控受关注

资讯速递:
 
1、中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓好常态化疫情防控措施落地见效,研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。
 
2、5月14日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》,从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。
 
3、地方版的新基建相关建设方案正在加速落地。据证券时报记者不完全统计,截至5月14日,全国累计有十余个省份或地区出台相关方案计划。业内人士表示,政策引导有利于营造良好的行业发展环境。但不同地区的基础不同,结合自身条件循序渐进是最优选。财政政策、货币政策持续发力,为基建投资项目提供了充足的资金保障,二季度投资增速将明显反弹,相关投资对经济的拉动作用在下半年将会体现的更明显。
 
4、证监会昨日对康美药业作出处罚及禁入决定,对康美药业责令改正,给予警告,并处以60万元罚款,对21名责任人员处以90万元至10万元不等罚款,对6名主要责任人采取10年至终身证券市场禁入措施。相关中介机构涉嫌违法违规行为正在行政调查审理程序中。同时,证监会已将康美药业及相关人员涉嫌犯罪行为移送司法机关。
 
5、券商中国记者从券商人士处获悉,近期有地方监管部门已向辖区内证券公司提示,要高度关注与第三方平台合作的信息安全风险。其中提到,要将第三方平台的信息安全机制纳入券商尽调范围;要明确责任边界,对于因第三方平台原因侵害客户或证券公司合法权益的,证券公司应按约定向平台方追责。
 
6、央行5月14日公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当日不开展逆回购操作。别说“降息”,就连中期借贷便利(MLF)到期续做的预期也落空。分析人士认为,这并不意味着月内就不会再有MLF操作,更不代表货币政策转向。随着形势变化,货币调控节奏和力度可能更灵活,结构性政策拥有更大的施展空间。
 
7、煤价在连续大幅下跌两个月后,近日出现企稳回升迹象。最新一期的CCI动力煤价格显示,截至5月12日,CCI5500动力煤价格报473元/吨,较上期价格上调3元/吨;CCI5000动力煤价格报409元/吨,较上期价格上调4元/吨。
 
8、 记者昨日获悉,财政部和税务总局日前发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》。同时,财政部、国家电影局还联合发布了《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》。
 
市场动态:
 
1、随着创业板改革并试点注册制的稳步推进,公募基金已在持续展开投资布局,上报的创业板相关概念基金陆续增加。公募表示,现阶段的产品布局,主要是看中了创业板的高成长投资属性,接下来预计还有更多的相关基金产品上报,并参与战略配售。与此同时,公募也已在投研端,针对创业板注册制下的标的估值、选股模型等加大布局。
 
2、周一上证综指攻至年线附近遇阻回落,之后陷入连续震荡调整。年线有着“牛熊分界线”之称,久攻不下,市场心态难免有所急躁。记者梳理了八大券商的观点,虽对后市略显分歧,但震荡向上仍是主流观点,认为A股“盈利底”已确认,目前正处盈利修复叠加流动性宽松的最佳时点,反弹行情有望延续。
 
3、自5月以来,龙虎榜中的机构席位保持较高活跃度,昨日同样如此。交易所盘后公布的数据显示,风华高科、司太立、华荣股份等昨日均在股价上涨的同时,在龙虎榜出现机构席位买入,且机构席位买入净额均在4000万元以上。
 
4、美股今年一季度财报披露已接近尾声。整体来看,当季企业财报表现较为黯淡,其中,能源行业表现较差,医药和科技板块相对表现较好。展望二季度,机构预计企业盈利状况或将更加糟糕。
 
外围市场聚焦:
 
1、美三大股指周四集体反弹,截至收盘,标普500指数上涨32.50点,涨幅1.15%,报2852.50点;纳斯达克指数上涨80.55点,涨幅0.91%,报8943.72点;道琼斯指数上涨377.37点,涨幅1.62%,报23625.34点。
 
2、欧洲三大主要股指周四全线下跌,截至收盘,英国富时100指数下跌162.51点,跌幅2.75%,报收于5741.54点。法国CAC40指数下跌71.82点,跌幅1.65%,报收于4273.13点。德国DAX指数下跌205.64点,跌幅1.95%,报收于10337.02点。
 
3、国际油价大涨,6月交货的纽约轻质原油期货价格周四上涨2.27美元,涨幅8.98%,收于每桶27.56美元。7月交割的北海布伦特原油期货价格上涨1.87美元,报每桶31.06美元,涨幅为6.4%。
 
4、纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价周四上涨24.50美元,收于每盎司1740.90美元,涨幅1.43%。
 
5、周四纽约汇市,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.23%至100.4796。
 
公司新闻:
 
1、曾经的“创业板一哥”乐视网终于落幕。5月14日,深交所发布《关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票终止上市的公告》称,乐视网股票终止上市。与乐视网一同被终止上市的还有2015年的另一只牛股金亚科技。
 
2、仅仅一周时间,金科股份再现21.36亿元巨额大宗交易,卖出席位与此前为同一营业部,均为国泰君安天津滨海新区黄海路营业部。该营业部正是此前融创系卖出席位,如果此次大宗交易也是融创所为,加上此前已经套现68.35亿,融创或已套现近90亿元。
 
3、因为新冠肺炎疫情,少部分上市公司至今仍未披露2019年年报,西陇科学就是其中之一。5月14日,深交所就公司变更审计机构下发关注函。
 
4、银宝山新14日晚披露,拟非公开发行股票数量不超过1.14亿股,募集资金总额为7.72亿元,投资于广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程(6.5亿元)、偿还借款及补充流动资金(1.22亿元)。
 
5、南方航空14日晚间公告,公告拟发行可转换公司债券,募资总额不超过160亿元,拟用于飞机购置、航材购置及维修项目(106亿元),引进备用发动机(6亿元)及补充流动资金(48亿元)等。
 
6、浙大网新14日晚间公告,基于对万里扬投资价值的认可,同时为了构建持久合作伙伴关系,公司拟使用自有资金5亿元左右,通过二级市场择机购买万里扬不超过其现有总股本5%的股份。
 
投资机会:
 
1、证券时报·数据宝统计显示,除贵州茅台外,食品饮料、农林牧渔两大板块中,春节后有超过20家公司股价创下历史新高,如绝味食品、天康生物、妙可蓝多、山西汾酒、千禾味业等。若从历史涨幅来看,贵州茅台上市以来(不含首发日期)累计涨幅超过260倍,泸州老窖、伊利股份历史累计涨幅也在200倍以上。
 
业内分析认为,大消费板块大涨,一方面是因为前期受疫情影响,该板块跌幅较大,本身就具有超跌反弹的动力;另一方面则是近期各地相继出台了刺激消费的各项举措,对板块反弹起到了催化的作用;此外,消费板块整体估值水平较低,大机构长期驻扎,对于板块的反弹也有推动作用。
 
2、近期猪肉价格明显下行,二级市场养殖股随之下跌。机构预测,在生猪存栏逐渐恢复的背景下,三季度猪肉价格会回归到相对合理的位置。随着猪周期拐点逐步临近,机构对于养猪股的投资价值也产生分歧。
 
万联证券分析师陈雯表示,短期由于疫情及天气影响消费,叠加供给端的阶段性回复,猪价或将持续下跌,但下跌空间有限,猪企业绩仍具有较强确定性,且规模化龙头市场份额仍有较大上升空间,建议关注生猪养殖板块优质龙头。
 
3、受疫情影响,风电制造环节交付有所延迟,但今年以来风电行业仍保持较高增速。这主要得益于风电业抢装潮延续。
 
Wind统计数据显示,今年一季度,风电行业整体收入同比增长11.18%至266.34亿元,收入增速较2019年同期下降19.33个百分点;归母净利润同比增长38.76%至40.27亿元。今年一季度,风电整机商、零部件厂商等保持较高的交货量。业内人士指出,随着二季度国内疫情防控继续向好,以及风电抢装潮延续,新增装机量有望实现较大程度提升。
 
4、5月14日,上海国资委旗下的强生控股复牌,股价一字涨停。公司此前披露重组方案,拟置入人力资源服务龙头企业资产——上海外服(集团)有限公司100%股权,并将公司原有资产及负债置出,预计构成重组上市。上海外服2019年营收接近1500亿元,净利润为4.58亿元。业内人士表示,此次上海国资改革又一次落子,意味着上海国资改革依旧保持较快节奏,相关潜在上市平台投资机会值得密切关注。
 
华创证券表示,2019年9月5日印发的《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》提出,到2022年基本完成竞争类企业整体上市或核心业务资产上市。目前上海市国资委管辖着24家市场竞争类企业。其中,9家已实现整体上市(上缆所已划给申能集团)。剩余14家企业有望成为下一步上海国资国企改革的重点。这14家企业除了东浩兰生集团,还有上海实业、光明食品、东方国际、锦江国际、上海仪电、华虹集团、百联集团、上海建科、上化所、自仪院、衡山集团、联交所、长江联合,旗下上市公司涉及龙头股份、东方创业、锦江投资等。从去年四季度以来相关上市公司重组动作看,上海国资涉及的相关上市公司重组改革整体保持较快节奏。

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作者:证券时报网 访问:1028
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二季度风电新增装机量料大增 国产半导体自主可控受关注

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1、中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓好常态化疫情防控措施落地见效,研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。
 
2、5月14日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》,从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。
 
3、地方版的新基建相关建设方案正在加速落地。据证券时报记者不完全统计,截至5月14日,全国累计有十余个省份或地区出台相关方案计划。业内人士表示,政策引导有利于营造良好的行业发展环境。但不同地区的基础不同,结合自身条件循序渐进是最优选。财政政策、货币政策持续发力,为基建投资项目提供了充足的资金保障,二季度投资增速将明显反弹,相关投资对经济的拉动作用在下半年将会体现的更明显。
 
4、证监会昨日对康美药业作出处罚及禁入决定,对康美药业责令改正,给予警告,并处以60万元罚款,对21名责任人员处以90万元至10万元不等罚款,对6名主要责任人采取10年至终身证券市场禁入措施。相关中介机构涉嫌违法违规行为正在行政调查审理程序中。同时,证监会已将康美药业及相关人员涉嫌犯罪行为移送司法机关。
 
5、券商中国记者从券商人士处获悉,近期有地方监管部门已向辖区内证券公司提示,要高度关注与第三方平台合作的信息安全风险。其中提到,要将第三方平台的信息安全机制纳入券商尽调范围;要明确责任边界,对于因第三方平台原因侵害客户或证券公司合法权益的,证券公司应按约定向平台方追责。
 
6、央行5月14日公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当日不开展逆回购操作。别说“降息”,就连中期借贷便利(MLF)到期续做的预期也落空。分析人士认为,这并不意味着月内就不会再有MLF操作,更不代表货币政策转向。随着形势变化,货币调控节奏和力度可能更灵活,结构性政策拥有更大的施展空间。
 
7、煤价在连续大幅下跌两个月后,近日出现企稳回升迹象。最新一期的CCI动力煤价格显示,截至5月12日,CCI5500动力煤价格报473元/吨,较上期价格上调3元/吨;CCI5000动力煤价格报409元/吨,较上期价格上调4元/吨。
 
8、 记者昨日获悉,财政部和税务总局日前发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》。同时,财政部、国家电影局还联合发布了《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》。
 
市场动态:
 
1、随着创业板改革并试点注册制的稳步推进,公募基金已在持续展开投资布局,上报的创业板相关概念基金陆续增加。公募表示,现阶段的产品布局,主要是看中了创业板的高成长投资属性,接下来预计还有更多的相关基金产品上报,并参与战略配售。与此同时,公募也已在投研端,针对创业板注册制下的标的估值、选股模型等加大布局。
 
2、周一上证综指攻至年线附近遇阻回落,之后陷入连续震荡调整。年线有着“牛熊分界线”之称,久攻不下,市场心态难免有所急躁。记者梳理了八大券商的观点,虽对后市略显分歧,但震荡向上仍是主流观点,认为A股“盈利底”已确认,目前正处盈利修复叠加流动性宽松的最佳时点,反弹行情有望延续。
 
3、自5月以来,龙虎榜中的机构席位保持较高活跃度,昨日同样如此。交易所盘后公布的数据显示,风华高科、司太立、华荣股份等昨日均在股价上涨的同时,在龙虎榜出现机构席位买入,且机构席位买入净额均在4000万元以上。
 
4、美股今年一季度财报披露已接近尾声。整体来看,当季企业财报表现较为黯淡,其中,能源行业表现较差,医药和科技板块相对表现较好。展望二季度,机构预计企业盈利状况或将更加糟糕。
 
外围市场聚焦:
 
1、美三大股指周四集体反弹,截至收盘,标普500指数上涨32.50点,涨幅1.15%,报2852.50点;纳斯达克指数上涨80.55点,涨幅0.91%,报8943.72点;道琼斯指数上涨377.37点,涨幅1.62%,报23625.34点。
 
2、欧洲三大主要股指周四全线下跌,截至收盘,英国富时100指数下跌162.51点,跌幅2.75%,报收于5741.54点。法国CAC40指数下跌71.82点,跌幅1.65%,报收于4273.13点。德国DAX指数下跌205.64点,跌幅1.95%,报收于10337.02点。
 
3、国际油价大涨,6月交货的纽约轻质原油期货价格周四上涨2.27美元,涨幅8.98%,收于每桶27.56美元。7月交割的北海布伦特原油期货价格上涨1.87美元,报每桶31.06美元,涨幅为6.4%。
 
4、纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价周四上涨24.50美元,收于每盎司1740.90美元,涨幅1.43%。
 
5、周四纽约汇市,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.23%至100.4796。
 
公司新闻:
 
1、曾经的“创业板一哥”乐视网终于落幕。5月14日,深交所发布《关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票终止上市的公告》称,乐视网股票终止上市。与乐视网一同被终止上市的还有2015年的另一只牛股金亚科技。
 
2、仅仅一周时间,金科股份再现21.36亿元巨额大宗交易,卖出席位与此前为同一营业部,均为国泰君安天津滨海新区黄海路营业部。该营业部正是此前融创系卖出席位,如果此次大宗交易也是融创所为,加上此前已经套现68.35亿,融创或已套现近90亿元。
 
3、因为新冠肺炎疫情,少部分上市公司至今仍未披露2019年年报,西陇科学就是其中之一。5月14日,深交所就公司变更审计机构下发关注函。
 
4、银宝山新14日晚披露,拟非公开发行股票数量不超过1.14亿股,募集资金总额为7.72亿元,投资于广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程(6.5亿元)、偿还借款及补充流动资金(1.22亿元)。
 
5、南方航空14日晚间公告,公告拟发行可转换公司债券,募资总额不超过160亿元,拟用于飞机购置、航材购置及维修项目(106亿元),引进备用发动机(6亿元)及补充流动资金(48亿元)等。
 
6、浙大网新14日晚间公告,基于对万里扬投资价值的认可,同时为了构建持久合作伙伴关系,公司拟使用自有资金5亿元左右,通过二级市场择机购买万里扬不超过其现有总股本5%的股份。
 
投资机会:
 
1、证券时报·数据宝统计显示,除贵州茅台外,食品饮料、农林牧渔两大板块中,春节后有超过20家公司股价创下历史新高,如绝味食品、天康生物、妙可蓝多、山西汾酒、千禾味业等。若从历史涨幅来看,贵州茅台上市以来(不含首发日期)累计涨幅超过260倍,泸州老窖、伊利股份历史累计涨幅也在200倍以上。
 
业内分析认为,大消费板块大涨,一方面是因为前期受疫情影响,该板块跌幅较大,本身就具有超跌反弹的动力;另一方面则是近期各地相继出台了刺激消费的各项举措,对板块反弹起到了催化的作用;此外,消费板块整体估值水平较低,大机构长期驻扎,对于板块的反弹也有推动作用。
 
2、近期猪肉价格明显下行,二级市场养殖股随之下跌。机构预测,在生猪存栏逐渐恢复的背景下,三季度猪肉价格会回归到相对合理的位置。随着猪周期拐点逐步临近,机构对于养猪股的投资价值也产生分歧。
 
万联证券分析师陈雯表示,短期由于疫情及天气影响消费,叠加供给端的阶段性回复,猪价或将持续下跌,但下跌空间有限,猪企业绩仍具有较强确定性,且规模化龙头市场份额仍有较大上升空间,建议关注生猪养殖板块优质龙头。
 
3、受疫情影响,风电制造环节交付有所延迟,但今年以来风电行业仍保持较高增速。这主要得益于风电业抢装潮延续。
 
Wind统计数据显示,今年一季度,风电行业整体收入同比增长11.18%至266.34亿元,收入增速较2019年同期下降19.33个百分点;归母净利润同比增长38.76%至40.27亿元。今年一季度,风电整机商、零部件厂商等保持较高的交货量。业内人士指出,随着二季度国内疫情防控继续向好,以及风电抢装潮延续,新增装机量有望实现较大程度提升。
 
4、5月14日,上海国资委旗下的强生控股复牌,股价一字涨停。公司此前披露重组方案,拟置入人力资源服务龙头企业资产——上海外服(集团)有限公司100%股权,并将公司原有资产及负债置出,预计构成重组上市。上海外服2019年营收接近1500亿元,净利润为4.58亿元。业内人士表示,此次上海国资改革又一次落子,意味着上海国资改革依旧保持较快节奏,相关潜在上市平台投资机会值得密切关注。
 
华创证券表示,2019年9月5日印发的《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》提出,到2022年基本完成竞争类企业整体上市或核心业务资产上市。目前上海市国资委管辖着24家市场竞争类企业。其中,9家已实现整体上市(上缆所已划给申能集团)。剩余14家企业有望成为下一步上海国资国企改革的重点。这14家企业除了东浩兰生集团,还有上海实业、光明食品、东方国际、锦江国际、上海仪电、华虹集团、百联集团、上海建科、上化所、自仪院、衡山集团、联交所、长江联合,旗下上市公司涉及龙头股份、东方创业、锦江投资等。从去年四季度以来相关上市公司重组动作看,上海国资涉及的相关上市公司重组改革整体保持较快节奏。
(作者:证券时报网)