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公募新一轮布局重点浮现 光模块行业迎高光时刻

2020-04-08 09:18来源:投资股票网

4月7日,国家外汇局公布的3月外汇储备数据显示,截至2020年3月末,我国外汇储备规模为30606亿美元,较年初下降473亿美元,降幅为1.5%。此前,2月环比下降88亿美元。虽然3月外汇变动较...

本文标题:公募新一轮布局重点浮现 光模块行业迎高光时刻

资讯速递:
 
1、国务院总理李克强4月7日主持召开国务院常务会议,推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易、广交会网上举办等系列举措,积极应对疫情影响努力稳住外贸外资基本盘;决定延续实施普惠金融和小额贷款公司部分税收支持政策。
 
2、证监会昨日下发了《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》,明确了上市公司力争按规定在4月30日前披露经审计的年度报告,受疫情影响比较严重,公司客观上不能按期披露经审计年报的,应当于本月底之前发布临时报告,疫情影响因素消除后两个月内,公司应当披露经审计的年报,原则上不晚于6月30日。
 
3、尽管受疫情影响,全球金融市场避险情绪浓厚,但今年以来,境外机构增持人民币债券的节奏却从未“变调”,前3月连续稳步增持境内人民币债券。
 
4、4月7日,国家外汇局公布的3月外汇储备数据显示,截至2020年3月末,我国外汇储备规模为30606亿美元,较年初下降473亿美元,降幅为1.5%。此前,2月环比下降88亿美元。虽然3月外汇变动较大,但随着近期全球金融市场企稳,不少分析人士认为,我国外储仍有望保持总体平稳基调,守住3万亿美元关口并无太大压力。
 
5、继新三板公开发行和连续竞价业务系统正式上线后,公募基金已陆续站上了投资新三板市场的“起跑线”。上证报记者从全国股转公司获悉,目前有意向发行新三板基金产品的基金公司共有20家左右,部分基金公司已就产品设计方案与监管部门进行了沟通。
 
6、国家发改委近日下发的《关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通知》提出,将根据具体情况,对支持中央本级项目的中央预算内投资资金,合理采取直接投资、资本金注入等安排方式。
 
市场动态:
 
1、昨日,A股三大指数全线反弹,沪指收复2800点,深证成指、创业板指数大涨逾3%。当天,北向资金单日净流入126.74亿元,这也是北向资金时隔两个月后,单日净流入额再次超过百亿元。
 
2、全球股市巨震,场内资金借机抄底。沪指自3月5日摸高3074点后,一月来震荡下行,到4月3日,跌去了近10%。场内资金却借道股票交易型开放式指数基金越跌越买,同期有557.12亿元资金净流入。
 
3、借助外围大涨“东风”,A股7日在集体大涨、百股涨停的同时,大资金也在借势抢筹:北向资金净流入126.74亿元。多家公募基金认为,当前疫情因素已被逐渐纳入了资产定价当中,随着大资金逐步回流,A股有望逐步筑底回升。展望后市,公募认为,受益于逆周期政策加码的内需主导板块,以及近期交投回升的科技板块,将成为新一轮行情布局的重点。
 
4、受定向降准影响,国债期货昨日全线上涨,多个合约创下上市以来最高纪录。2年期品种表现最为强势,收盘全线涨停。机构人士认为,国内市场利率进一步下调的预期,对国债期货形成利好,但须警惕物价上涨可能带来的潜在冲击。
 
5、海外市场波动加大,不少资金意图借道基金全球抄底,基金公司也在积极推出合适的产品。统计显示,目前有4只合格境内机构投资者(QDII)基金同时在售,而年内已有6只QDII基金成立,还有多只产品排队候批。
 
6、受乐观消息影响,市场风险偏好回升,美元指数小幅走低。短期来看,因市场流动性危机并未完全解除,加之美元避险属性较强,美元指数仍有上涨空间。但长期而言,在美联储宽松政策刺激下,业内预计美元指数大概率走弱。
 
公司新闻:
 
1、刚进入4月,多家主营养殖的上市公司就纷纷公布3月份的销售数据。从披露情况看,这些率先披露3月销售数据的公司,其商品猪销售收入同比普遍上涨,由此可预见,这些上市公司一季报业绩很肥美。
 
2、4月7日晚间,华兰生物、*ST金山、奥士康三家公司率先披露2020年一季报。血制品龙头华兰生物一季度业绩有所下滑,不过最新股东榜显示北向资金期内大幅增持了公司股票;2019年末扭亏为盈、申请摘帽的*ST金山,2020年一季度业绩继续向好,净利同比增长114%;2019年表现尚佳的奥士康,2020年一季度净利却同比下降47.24%。
 
3、7日晚间,两市首份一季报出炉。华兰生物2020年第一季度公司实现营业收入6.78亿元,同比下滑2.62%;净利润2.47亿元,同比下滑4.71%;基本每股收益0.18元。
 
4、7日,因未按规定及时披露业绩预告修正公告,深交所给予ST东海洋及相关当事人公开谴责处分。值得注意的是,最近36个月内,公司已受到深交所两次公开谴责处分,根据规定,上市公司36个月累计三次公开谴责将被强制退市。
 
5、回购公告发布后仅过数日,华泰证券26.15亿元股票回购计划正式启动。昨日,华泰证券首次回购53.12万股A股股份,占公司总股本的比例为0.0059%,支付总金额为943.21万元。
 
6、上海环境7日晚公告,3月10日至3月20日,三峡资本通过集中竞价的交易方式买入公司流通股1779.08万股,占公司总股本的1.9477%。3月13日至3月31日,长江环保集团通过集中竞价的交易方式买入2738万股,占公司总股本的2.9972%。4月1日至4月3日,长江环保集团买入50.33万股。截至4月3日,长江环保集团及三峡资本合计持有4567万股,占上海环境总股本的5%。
 
7、星期六7日晚公告称,公司拟定增募资不超过29.72亿元,计划用于YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目,并补充流动资金和偿还银行借款。
 
8、7日晚间,三全食品交出了一份亮眼的业绩预告:一季度净利润为2.49亿元至2.61亿元,同比增长520%至550%。对于业绩预增,三全食品称,通过产品结构调整,渠道质量改善,利润率得到较好恢复。
 
投资机会:
 
1、随着上周末央行“双降”重磅利好政策出炉,4月7日市场流动性更加充沛,资金价格再创新低,隔夜资金价格最低达到了0.6%的罕见水平,3个月同业存单报价仅为1.43%。货币市场已经“水漫金山”,资金价格正走向历史低点。这也使得将银行同业存单作为最重要的资产配置方向之一的货币基金,面临收益率进一步下滑。目前,余额宝等“宝宝类”基金收益率已经普遍低于2%,而银行理财收益率普遍低于4%。
 
针对这种市场流动性改善而经济下行的低利率环境,黄金正在成为市场各方心仪的投资标的。兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,展望未来经济差、货币大放水的概率大,基于黄金的货币属性,金价有希望挑战历史新高,并达到难以预测的高
 
2、经历了2018年二季度之后的短暂低谷期,2019年下半年至今,光模块行业开始回暖。2020年,光模块也是少数受疫情影响不大却受益于新基建政策的行业,正在迎来自己的高光时刻。光模块主要用于数据中心、通信基础设施建设。2020年是5G资本开支大年,也是数据中心建设大年,5G与数据中心建设也契合“新基建”主题。需求拉动之下,光模块行业逐渐放量。国内光模块上市公司主要有中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技,未上市的有海信宽带,每家公司各有特色。
 
3、新冠肺炎疫情仍在海外扩散蔓延,呼吸机等医疗物资告急!上证报近日在迈瑞医疗等医疗器械企业调研时了解到,各大厂商正在开足马力日夜赶工,提升适用于新冠肺炎重症患者治疗的重症治疗呼吸机的产能,但依然缺口巨大。目前国内厂商已经在寻找关键零部件的国产替代厂家,向制约重症治疗呼吸机产能的关键环节发起“进攻”,迈瑞医疗、谊安医疗等已经在与零部件厂家开展测试和设计优化。
 
据了解,迈瑞医疗、谊安医疗等已经在国内找到了替代某些关键零部件的厂家,正在紧急开展各项测试和设计优化。但具体是哪些部件厂家,上述医疗器械厂商并没有透露。3月下旬,中鼎股份曾公告,公司近期收到客户的通知,成为美国通用呼吸机项目精密橡胶密封产品的批量供应商。
 
4、统计数据显示,上周(3月30日-4月3日)共计有40家上市公司接受了各类机构的调研,这一数据比此前一周有一定幅度增加。机构调研重点关注了食品加工与肉类、个人用品、家庭装饰品等行业上市公司。各种迹象显示,机构对内需板块的关注度正在加强。部分基金人士指出,当下投资者普遍观望情绪较为浓厚,随着上市公司业绩密集发布期即将来临,预计相关热点行业的机会不少。国内复工复产支撑的内需行业和板块有望获得市场资金的持续关注。
 
5、4月7日,消费电子板块迎来修复行情,板块内,春秋电子、和胜股份涨停,龙头股蓝思科技、大族激光等个股涨幅超6%。前期消费电子板块出现大幅调整,近期板块内龙头个股逐步呈现止跌企稳迹象。4月8日,华为P40系列正式在国内开始发售,消费电子板块能否借此机会,迎来一波反弹修复行情,成为市场关注焦点。
 
平安证券表示,在华为P40系列在摄像头的升级上持续发力,5G射频前端芯片用量有所提升,天线数量持续增加,且配备大功率有线快充和无线超级快充,验证5G趋势下手机在摄像头、射频和快充等方面存在全面升级空间,驱动电子行业上行。其中,摄像头仍然是华为旗舰机升级的焦点,华为引领摄像头的持续升级,在多摄+堆叠式+面积变大趋势下,CIS产能趋紧景气度旺盛,建议关注国内CIS产业链。

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作者:证券时报网 访问:1071
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1、国务院总理李克强4月7日主持召开国务院常务会议,推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易、广交会网上举办等系列举措,积极应对疫情影响努力稳住外贸外资基本盘;决定延续实施普惠金融和小额贷款公司部分税收支持政策。
 
2、证监会昨日下发了《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》,明确了上市公司力争按规定在4月30日前披露经审计的年度报告,受疫情影响比较严重,公司客观上不能按期披露经审计年报的,应当于本月底之前发布临时报告,疫情影响因素消除后两个月内,公司应当披露经审计的年报,原则上不晚于6月30日。
 
3、尽管受疫情影响,全球金融市场避险情绪浓厚,但今年以来,境外机构增持人民币债券的节奏却从未“变调”,前3月连续稳步增持境内人民币债券。
 
4、4月7日,国家外汇局公布的3月外汇储备数据显示,截至2020年3月末,我国外汇储备规模为30606亿美元,较年初下降473亿美元,降幅为1.5%。此前,2月环比下降88亿美元。虽然3月外汇变动较大,但随着近期全球金融市场企稳,不少分析人士认为,我国外储仍有望保持总体平稳基调,守住3万亿美元关口并无太大压力。
 
5、继新三板公开发行和连续竞价业务系统正式上线后,公募基金已陆续站上了投资新三板市场的“起跑线”。上证报记者从全国股转公司获悉,目前有意向发行新三板基金产品的基金公司共有20家左右,部分基金公司已就产品设计方案与监管部门进行了沟通。
 
6、国家发改委近日下发的《关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通知》提出,将根据具体情况,对支持中央本级项目的中央预算内投资资金,合理采取直接投资、资本金注入等安排方式。
 
市场动态:
 
1、昨日,A股三大指数全线反弹,沪指收复2800点,深证成指、创业板指数大涨逾3%。当天,北向资金单日净流入126.74亿元,这也是北向资金时隔两个月后,单日净流入额再次超过百亿元。
 
2、全球股市巨震,场内资金借机抄底。沪指自3月5日摸高3074点后,一月来震荡下行,到4月3日,跌去了近10%。场内资金却借道股票交易型开放式指数基金越跌越买,同期有557.12亿元资金净流入。
 
3、借助外围大涨“东风”,A股7日在集体大涨、百股涨停的同时,大资金也在借势抢筹:北向资金净流入126.74亿元。多家公募基金认为,当前疫情因素已被逐渐纳入了资产定价当中,随着大资金逐步回流,A股有望逐步筑底回升。展望后市,公募认为,受益于逆周期政策加码的内需主导板块,以及近期交投回升的科技板块,将成为新一轮行情布局的重点。
 
4、受定向降准影响,国债期货昨日全线上涨,多个合约创下上市以来最高纪录。2年期品种表现最为强势,收盘全线涨停。机构人士认为,国内市场利率进一步下调的预期,对国债期货形成利好,但须警惕物价上涨可能带来的潜在冲击。
 
5、海外市场波动加大,不少资金意图借道基金全球抄底,基金公司也在积极推出合适的产品。统计显示,目前有4只合格境内机构投资者(QDII)基金同时在售,而年内已有6只QDII基金成立,还有多只产品排队候批。
 
6、受乐观消息影响,市场风险偏好回升,美元指数小幅走低。短期来看,因市场流动性危机并未完全解除,加之美元避险属性较强,美元指数仍有上涨空间。但长期而言,在美联储宽松政策刺激下,业内预计美元指数大概率走弱。
 
公司新闻:
 
1、刚进入4月,多家主营养殖的上市公司就纷纷公布3月份的销售数据。从披露情况看,这些率先披露3月销售数据的公司,其商品猪销售收入同比普遍上涨,由此可预见,这些上市公司一季报业绩很肥美。
 
2、4月7日晚间,华兰生物、*ST金山、奥士康三家公司率先披露2020年一季报。血制品龙头华兰生物一季度业绩有所下滑,不过最新股东榜显示北向资金期内大幅增持了公司股票;2019年末扭亏为盈、申请摘帽的*ST金山,2020年一季度业绩继续向好,净利同比增长114%;2019年表现尚佳的奥士康,2020年一季度净利却同比下降47.24%。
 
3、7日晚间,两市首份一季报出炉。华兰生物2020年第一季度公司实现营业收入6.78亿元,同比下滑2.62%;净利润2.47亿元,同比下滑4.71%;基本每股收益0.18元。
 
4、7日,因未按规定及时披露业绩预告修正公告,深交所给予ST东海洋及相关当事人公开谴责处分。值得注意的是,最近36个月内,公司已受到深交所两次公开谴责处分,根据规定,上市公司36个月累计三次公开谴责将被强制退市。
 
5、回购公告发布后仅过数日,华泰证券26.15亿元股票回购计划正式启动。昨日,华泰证券首次回购53.12万股A股股份,占公司总股本的比例为0.0059%,支付总金额为943.21万元。
 
6、上海环境7日晚公告,3月10日至3月20日,三峡资本通过集中竞价的交易方式买入公司流通股1779.08万股,占公司总股本的1.9477%。3月13日至3月31日,长江环保集团通过集中竞价的交易方式买入2738万股,占公司总股本的2.9972%。4月1日至4月3日,长江环保集团买入50.33万股。截至4月3日,长江环保集团及三峡资本合计持有4567万股,占上海环境总股本的5%。
 
7、星期六7日晚公告称,公司拟定增募资不超过29.72亿元,计划用于YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目,并补充流动资金和偿还银行借款。
 
8、7日晚间,三全食品交出了一份亮眼的业绩预告:一季度净利润为2.49亿元至2.61亿元,同比增长520%至550%。对于业绩预增,三全食品称,通过产品结构调整,渠道质量改善,利润率得到较好恢复。
 
投资机会:
 
1、随着上周末央行“双降”重磅利好政策出炉,4月7日市场流动性更加充沛,资金价格再创新低,隔夜资金价格最低达到了0.6%的罕见水平,3个月同业存单报价仅为1.43%。货币市场已经“水漫金山”,资金价格正走向历史低点。这也使得将银行同业存单作为最重要的资产配置方向之一的货币基金,面临收益率进一步下滑。目前,余额宝等“宝宝类”基金收益率已经普遍低于2%,而银行理财收益率普遍低于4%。
 
针对这种市场流动性改善而经济下行的低利率环境,黄金正在成为市场各方心仪的投资标的。兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,展望未来经济差、货币大放水的概率大,基于黄金的货币属性,金价有希望挑战历史新高,并达到难以预测的高
 
2、经历了2018年二季度之后的短暂低谷期,2019年下半年至今,光模块行业开始回暖。2020年,光模块也是少数受疫情影响不大却受益于新基建政策的行业,正在迎来自己的高光时刻。光模块主要用于数据中心、通信基础设施建设。2020年是5G资本开支大年,也是数据中心建设大年,5G与数据中心建设也契合“新基建”主题。需求拉动之下,光模块行业逐渐放量。国内光模块上市公司主要有中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技,未上市的有海信宽带,每家公司各有特色。
 
3、新冠肺炎疫情仍在海外扩散蔓延,呼吸机等医疗物资告急!上证报近日在迈瑞医疗等医疗器械企业调研时了解到,各大厂商正在开足马力日夜赶工,提升适用于新冠肺炎重症患者治疗的重症治疗呼吸机的产能,但依然缺口巨大。目前国内厂商已经在寻找关键零部件的国产替代厂家,向制约重症治疗呼吸机产能的关键环节发起“进攻”,迈瑞医疗、谊安医疗等已经在与零部件厂家开展测试和设计优化。
 
据了解,迈瑞医疗、谊安医疗等已经在国内找到了替代某些关键零部件的厂家,正在紧急开展各项测试和设计优化。但具体是哪些部件厂家,上述医疗器械厂商并没有透露。3月下旬,中鼎股份曾公告,公司近期收到客户的通知,成为美国通用呼吸机项目精密橡胶密封产品的批量供应商。
 
4、统计数据显示,上周(3月30日-4月3日)共计有40家上市公司接受了各类机构的调研,这一数据比此前一周有一定幅度增加。机构调研重点关注了食品加工与肉类、个人用品、家庭装饰品等行业上市公司。各种迹象显示,机构对内需板块的关注度正在加强。部分基金人士指出,当下投资者普遍观望情绪较为浓厚,随着上市公司业绩密集发布期即将来临,预计相关热点行业的机会不少。国内复工复产支撑的内需行业和板块有望获得市场资金的持续关注。
 
5、4月7日,消费电子板块迎来修复行情,板块内,春秋电子、和胜股份涨停,龙头股蓝思科技、大族激光等个股涨幅超6%。前期消费电子板块出现大幅调整,近期板块内龙头个股逐步呈现止跌企稳迹象。4月8日,华为P40系列正式在国内开始发售,消费电子板块能否借此机会,迎来一波反弹修复行情,成为市场关注焦点。
 
平安证券表示,在华为P40系列在摄像头的升级上持续发力,5G射频前端芯片用量有所提升,天线数量持续增加,且配备大功率有线快充和无线超级快充,验证5G趋势下手机在摄像头、射频和快充等方面存在全面升级空间,驱动电子行业上行。其中,摄像头仍然是华为旗舰机升级的焦点,华为引领摄像头的持续升级,在多摄+堆叠式+面积变大趋势下,CIS产能趋紧景气度旺盛,建议关注国内CIS产业链。
(作者:证券时报网)