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险资举牌进入复苏通道 口罩生产大军持续扩容

2020-03-02 09:21来源:投资股票网

上周,A股主要股指均下跌,北上资金呈现净流出。震荡行情下,机构调研热度降温,49家沪深公司周内披露调研记录,环比减少23家。获调研公司中,仅有8家一周股价上涨。其中,工业...

本文标题:险资举牌进入复苏通道 口罩生产大军持续扩容

资讯速递:
 
1、新证券法3月1日起施行,国务院办公厅近日印发《关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》,部署做好新证券法的贯彻实施工作。
 
2、新证券法3月1日起施行,国家发改委昨日发布通知,企业债券发行由核准制改为注册制,并明确企业债券发行条件。同日,证监会也发布通知,明确公司债券公开发行实行注册制,由证券交易所负责受理、审核。深沪交易所同时发布公司债发行实施注册制相关业务安排。
 
3、近日,证券时报记者获悉,包括银河证券、中金公司、中信建投证券、国泰君安证券、申万宏源证券、华泰证券、国联证券等7家券商获批基金投顾业务试点资格。这也是首批获得该试点资格的券商。与此同时,招商银行、平安银行作为首批获批银行,也出现在这一批基金投顾试点资格名单中。
 
4、受新冠肺炎疫情影响,2月份PMI出现大幅回落,制造业PMI降至35.7%,非制造业PMI回落至29.6%。同时相关调查显示,目前企业复工率回升较快,生产经营活动正有序恢复。分析人士认为,随着近期出台的减税降费、金融服务、租金减免、稳定就业等一系列政策措施的落实,企业复工复产有序推进,预计3月份PMI数据将有明显改善。
 
5、2月28日晚,深圳发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的若干措施》,从五大方面出台31条具体举措,对疫情防控和全年经济发展进行了部署。除了应对疫情的复工复产外,“31条”还从投资、消费、外贸、制造业高端化等方面对下一步发展进行了部署。
 
6、东财Choice数据显示,截至2月29日,58家汽车产业链A股公司发布了2019年业绩快报,26家公司实现归母净利润增长,占比44.83%。从细分行业看,在54家汽车零部件公司中,24家实现归母净利润增长,占比44.44%;3家汽车服务公司中有2家实现盈利增长;1家整车厂盈利下滑。
 
市场动态:
 
1、上周,A股主要股指均下跌,北上资金呈现净流出。震荡行情下,机构调研热度降温,49家沪深公司周内披露调研记录,环比减少23家。获调研公司中,仅有8家一周股价上涨。其中,工业互联网概念股汉钟精机表现亮眼,周涨幅近48%。随后依次是新研股份、华宏科技和宝通科技,涨幅分别为14.66%、12.35%和9.66%。
 
2、上周,担忧情绪主导美国股票市场,标普500指数累计下跌11.49%,创自2008年10月以来的最大单周跌幅。资金涌入债市避险,美国10年期和30年期债券收益率迭创历史新低,上周分别收于1.15%和1.68%。原油价格在今年1月跌破每桶63美元后持续下挫,上周一度跌至每桶45美元下方。衡量市场波动率的恐慌指数(VIX)上周收于40.11,远高于此前一周收盘时的17.08。
 
3、中国太保在中国保险行业协会网站发布公告称,2月24日,太保集团及控股子公司太保产险、太保寿险、太保安联及安信农险通过港股通合计买入赣锋锂业H股股票240.52万股。本次举牌涉及资金约7535万港币,加上此前持股,太保集团及控股子公司持有赣锋锂业H股比例达到“举牌线”5.16%。这是太保在一个月内第二次举牌港股上市公司。2月19日,该公司通过二级市场买入港股锦江资本29.2万股。今年以来,保险机构已五次举牌上市公司。作为A股第二大机构投资者,险资纷纷举牌上市公司,也引发市场广泛关注。
 
4、据上证报统计,截至2月底,节后共有200余家上市公司迎来机构调研(线上及电话方式),中小板、创业板公司合计占比达八成。从调研分布情况看,节后被机构调研得最多的板块主要是科技股、医疗股。不少热门公司在2月已多次被机构调研,接待调研次数最多的公司包括博雅生物(11次)、拓维信息(9次)、亚光科技(7次)、金科文化(6次)等。
 
公司新闻:
 
1、3月1日晚间,海航控股、海航科技、海航创新、海越能源、海航基础、海航投资、ST东电、渤海租赁、供销大集等海航系上市公司同时公告,公司收到海航集团《告知函》。《告知函》主要内容为:为有效化解风险、维护各方利益,应其请求,近日,海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组是全面协助、全力推进海航集团风险处置工作,并非接管海航集团。
 
2、格力电器3月1日晚间公告,公司拟注册发行债务融资工具,合计额度不超过180亿元(含),主要用于公司及下属公司补充流动资金、偿还债务、支持项目建设等生产经营活动。此前不久,美的集团也已公告,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过200亿元的债务融资工具,募集资金将用于满足公司生产经营需要。
 
3、3月1日,中国平安公告称,公司于上周完成了2020年度核心人员持股计划、2020年度长期服务计划的股票购买,共计买入1293万股A股,耗资46亿元。上周,中国平安下跌5.66%,创下近一年来单周最大跌幅。
 
4、天津市国资委所属的“津”字招牌企业,拥有中环股份和天津普林两家上市公司的中环集团混改大幕将正式拉开。中环集团业务横跨新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务板块,除两家上市公司外,旗下还拥有多家优秀企业。
 
5、星期六披露业绩快报,2019年全年实现净利润1.76亿元,同比增长1871.45%。报告期内,公司继续围绕“打造时尚IP生态圈”的战略发展目标,积极推进转型升级,公司通过发行股份购买资产的方式并购杭州遥望网络科技有限公司并将其纳入合并范围内,致使公司的整体资产、股本及经营数据均发生较大变化。
 
投资机会:
 
1、越来越多上市公司加入到口罩生产大军,有的企业跨界进入,涉及口罩、口罩机、熔喷布、熔喷聚丙烯等全产业链。业内人士指出,从供需情况看,未来一段时间口罩将依旧紧俏。
 
中泰证券指出,从需求端看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。其中,意大利部分地方的口罩厂商已无库存,100只口罩售价高达100欧元;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道每人限购口罩30个;日本于2月21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。口罩需求急剧增加。
 
2、瓦楞纸及箱板纸价格近日呈现上涨之势。2月28日,规模纸企各基地再度提价100-200元/吨。这已是近期的第三轮涨价。卓创统计数据显示,部分地区高强瓦楞纸120g出厂含税现金报价已突破4000元/吨大关,较节前主流报价3300-3400元/吨上涨600-800元/吨,涨幅为17.65%-24.24%。
 
东方证券指出,造纸行业原材料结构分化,龙头纸企成本优势持续凸显。原材料结构分化导致企业盈利分化。由于国废与外废价差再次拉大,拥有较高外废配额的企业与全部采用国废的企业相比,具备明显的成本端优势;2020年-2021年进口废纸逐年减量,龙头纸企的原材料成本优势预计将通过海外布局的废纸浆、海外成品纸项目等形式体现。若未来1-2年原材料价格上涨,龙头企业的成本优势将愈发凸显。
 
3、3月1日,新证券法正式实施,注册制加速推进,公开发行公司债券实行注册制,资本市场改革有序推进,市场交投活跃度继续提升。
 
东吴证券指出,目前市场环境明显回暖,疫情实际影响低于预期,叠加积极的产业政策及流动性政策,券商行业将深度受益。保险方面,短期来看疫情影响新单保费,中长期市场需求有望反弹,行业整体增长趋势(尤其是保障型产品需求增长趋势)没有发生实质性变化,仍然看好行业长期增长路径和空间;信托方面,监管依旧保持相对严格,房地产信托发行规模环比下降。综上,中短期子行业排序:券商、保险、多元金融。

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作者:证券时报网 访问:1140
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险资举牌进入复苏通道 口罩生产大军持续扩容

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1、新证券法3月1日起施行,国务院办公厅近日印发《关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》,部署做好新证券法的贯彻实施工作。
 
2、新证券法3月1日起施行,国家发改委昨日发布通知,企业债券发行由核准制改为注册制,并明确企业债券发行条件。同日,证监会也发布通知,明确公司债券公开发行实行注册制,由证券交易所负责受理、审核。深沪交易所同时发布公司债发行实施注册制相关业务安排。
 
3、近日,证券时报记者获悉,包括银河证券、中金公司、中信建投证券、国泰君安证券、申万宏源证券、华泰证券、国联证券等7家券商获批基金投顾业务试点资格。这也是首批获得该试点资格的券商。与此同时,招商银行、平安银行作为首批获批银行,也出现在这一批基金投顾试点资格名单中。
 
4、受新冠肺炎疫情影响,2月份PMI出现大幅回落,制造业PMI降至35.7%,非制造业PMI回落至29.6%。同时相关调查显示,目前企业复工率回升较快,生产经营活动正有序恢复。分析人士认为,随着近期出台的减税降费、金融服务、租金减免、稳定就业等一系列政策措施的落实,企业复工复产有序推进,预计3月份PMI数据将有明显改善。
 
5、2月28日晚,深圳发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的若干措施》,从五大方面出台31条具体举措,对疫情防控和全年经济发展进行了部署。除了应对疫情的复工复产外,“31条”还从投资、消费、外贸、制造业高端化等方面对下一步发展进行了部署。
 
6、东财Choice数据显示,截至2月29日,58家汽车产业链A股公司发布了2019年业绩快报,26家公司实现归母净利润增长,占比44.83%。从细分行业看,在54家汽车零部件公司中,24家实现归母净利润增长,占比44.44%;3家汽车服务公司中有2家实现盈利增长;1家整车厂盈利下滑。
 
市场动态:
 
1、上周,A股主要股指均下跌,北上资金呈现净流出。震荡行情下,机构调研热度降温,49家沪深公司周内披露调研记录,环比减少23家。获调研公司中,仅有8家一周股价上涨。其中,工业互联网概念股汉钟精机表现亮眼,周涨幅近48%。随后依次是新研股份、华宏科技和宝通科技,涨幅分别为14.66%、12.35%和9.66%。
 
2、上周,担忧情绪主导美国股票市场,标普500指数累计下跌11.49%,创自2008年10月以来的最大单周跌幅。资金涌入债市避险,美国10年期和30年期债券收益率迭创历史新低,上周分别收于1.15%和1.68%。原油价格在今年1月跌破每桶63美元后持续下挫,上周一度跌至每桶45美元下方。衡量市场波动率的恐慌指数(VIX)上周收于40.11,远高于此前一周收盘时的17.08。
 
3、中国太保在中国保险行业协会网站发布公告称,2月24日,太保集团及控股子公司太保产险、太保寿险、太保安联及安信农险通过港股通合计买入赣锋锂业H股股票240.52万股。本次举牌涉及资金约7535万港币,加上此前持股,太保集团及控股子公司持有赣锋锂业H股比例达到“举牌线”5.16%。这是太保在一个月内第二次举牌港股上市公司。2月19日,该公司通过二级市场买入港股锦江资本29.2万股。今年以来,保险机构已五次举牌上市公司。作为A股第二大机构投资者,险资纷纷举牌上市公司,也引发市场广泛关注。
 
4、据上证报统计,截至2月底,节后共有200余家上市公司迎来机构调研(线上及电话方式),中小板、创业板公司合计占比达八成。从调研分布情况看,节后被机构调研得最多的板块主要是科技股、医疗股。不少热门公司在2月已多次被机构调研,接待调研次数最多的公司包括博雅生物(11次)、拓维信息(9次)、亚光科技(7次)、金科文化(6次)等。
 
公司新闻:
 
1、3月1日晚间,海航控股、海航科技、海航创新、海越能源、海航基础、海航投资、ST东电、渤海租赁、供销大集等海航系上市公司同时公告,公司收到海航集团《告知函》。《告知函》主要内容为:为有效化解风险、维护各方利益,应其请求,近日,海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组是全面协助、全力推进海航集团风险处置工作,并非接管海航集团。
 
2、格力电器3月1日晚间公告,公司拟注册发行债务融资工具,合计额度不超过180亿元(含),主要用于公司及下属公司补充流动资金、偿还债务、支持项目建设等生产经营活动。此前不久,美的集团也已公告,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过200亿元的债务融资工具,募集资金将用于满足公司生产经营需要。
 
3、3月1日,中国平安公告称,公司于上周完成了2020年度核心人员持股计划、2020年度长期服务计划的股票购买,共计买入1293万股A股,耗资46亿元。上周,中国平安下跌5.66%,创下近一年来单周最大跌幅。
 
4、天津市国资委所属的“津”字招牌企业,拥有中环股份和天津普林两家上市公司的中环集团混改大幕将正式拉开。中环集团业务横跨新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务板块,除两家上市公司外,旗下还拥有多家优秀企业。
 
5、星期六披露业绩快报,2019年全年实现净利润1.76亿元,同比增长1871.45%。报告期内,公司继续围绕“打造时尚IP生态圈”的战略发展目标,积极推进转型升级,公司通过发行股份购买资产的方式并购杭州遥望网络科技有限公司并将其纳入合并范围内,致使公司的整体资产、股本及经营数据均发生较大变化。
 
投资机会:
 
1、越来越多上市公司加入到口罩生产大军,有的企业跨界进入,涉及口罩、口罩机、熔喷布、熔喷聚丙烯等全产业链。业内人士指出,从供需情况看,未来一段时间口罩将依旧紧俏。
 
中泰证券指出,从需求端看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。其中,意大利部分地方的口罩厂商已无库存,100只口罩售价高达100欧元;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道每人限购口罩30个;日本于2月21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。口罩需求急剧增加。
 
2、瓦楞纸及箱板纸价格近日呈现上涨之势。2月28日,规模纸企各基地再度提价100-200元/吨。这已是近期的第三轮涨价。卓创统计数据显示,部分地区高强瓦楞纸120g出厂含税现金报价已突破4000元/吨大关,较节前主流报价3300-3400元/吨上涨600-800元/吨,涨幅为17.65%-24.24%。
 
东方证券指出,造纸行业原材料结构分化,龙头纸企成本优势持续凸显。原材料结构分化导致企业盈利分化。由于国废与外废价差再次拉大,拥有较高外废配额的企业与全部采用国废的企业相比,具备明显的成本端优势;2020年-2021年进口废纸逐年减量,龙头纸企的原材料成本优势预计将通过海外布局的废纸浆、海外成品纸项目等形式体现。若未来1-2年原材料价格上涨,龙头企业的成本优势将愈发凸显。
 
3、3月1日,新证券法正式实施,注册制加速推进,公开发行公司债券实行注册制,资本市场改革有序推进,市场交投活跃度继续提升。
 
东吴证券指出,目前市场环境明显回暖,疫情实际影响低于预期,叠加积极的产业政策及流动性政策,券商行业将深度受益。保险方面,短期来看疫情影响新单保费,中长期市场需求有望反弹,行业整体增长趋势(尤其是保障型产品需求增长趋势)没有发生实质性变化,仍然看好行业长期增长路径和空间;信托方面,监管依旧保持相对严格,房地产信托发行规模环比下降。综上,中短期子行业排序:券商、保险、多元金融。
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