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拥抱核心技术创新 掘金产业互联网

2019-05-06 10:17来源:江苏天鼎证券

拥抱核心技术,安全可控与云计算空间广阔。新一轮基础技术创新,中国从跟随者到追赶着,产业链价值有望迎来快速提升。...

  拥抱核心技术,安全可控与云计算空间广阔。新一轮基础技术创新,中国从跟随者到追赶着,产业链价值有望迎来快速提升。经过多年在 IT 基础设施领域的投入,我国信息产业逐步获得突破。目前我国在 CPU、存储设备、服务器、PC、网络设备、基础软件、关键应用软件等领域,均具备一定实力。随着政策加码,生态有望加速完善,从而在 IT 关键领域实现从有到强的进步,并获得产业链更多价值,安全可控迎来发展机遇。在云计算领域,本土公司加速追赶,2018 年上半年,阿里云在中国 IaaS 领域市占率遥遥领先,达到 43%,第二、第三分别是腾讯云和中国电信。除了云服务提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视。

  把握驱动力,兼顾弹性与确定性

  1) 网络安全:中国网络安全投资仍严重不足,作为 IT 领域刚性支出有望加速渗透;等保 2.0 标准即将出台,将带来网络安全更多增量需求;随着数据流量持续爆发,及新的安全威胁不断出现,网络安全领域出现诸多新的需求。

  2)、医疗信息化:电子病历升级仍处于高峰期,IT 系统统一化持续推进;智能化与互联网化进入落地阶段,目前预期处于较低水平;医保控费推进,信息系统建设及智能化核保将打开更大空间。

  3)、政务信息化:机构改革给政务信息化建设带来较大的新增需求与升级需求,随着机构改革完成,相应需求有望迎来集中释放,叠加 2019 年新的建设需求,需求或呈现加速趋势。

  4)、大资管信息化:金融创新与监管持续推进,需求不断释放;第三方支付行业仍具广阔空间,格局改善与增值服务带来盈利能力提升;银行IT 显著受益基础软硬件国产替代,行业进入新一轮成长期。

  与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  太极股份(002368)公司是高新技术企业和软件企业,也是国家规划布局内重点软件企业,公司较早取得IT服务领域全面的业务资质,并首批取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质。公司还是国家信息化的重要技术力量之一。与牛共舞资金系统的“个股操盘”指标和“资金进出”指标发出积极信号。

  中国长城(000066)利用云计算技术,构建了能够满足教育领域学校教学科研云数据中心和云平台,整合云教室平台管理;与金蝶软件共同设立自主可控联合实验室,合作针对自主可控云计算技术与应用等开展联合技术攻关。与牛共舞资金系统的“一箭三雕”指标和“个股操盘”指标发出看涨信号。

  石基信息(002153)国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一;中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业(客户年度营业额1亿以上)信息管理系统市场的客户占有率为60-70。与牛共舞资金系统的“资金进出”指标和“个股操盘”指标发出看涨信号。

  启明信息(002439):“启明星云”汽车工业互联网平台紧密围绕汽车行业特点,具体包括数据采集CaaS、云基础设施aaS、通用平台PaaS、数据服务DaS、云应用SaQS五个层次。与牛共舞资金系统的“个股操盘”指标和“资金进出”指标发出积极信号。

  新国都(300130)拥有环境感知、智能安防、智能照明、智能遮阳以及语音控制等智能家居系统,实现与华润置地的物联网后台数据连接通讯。与牛共舞资金系统的“短线操盘”指标和“机构底牌”指标提示看涨。

作者:孙腾 访问:218
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拥抱核心技术创新 掘金产业互联网

  拥抱核心技术,安全可控与云计算空间广阔。新一轮基础技术创新,中国从跟随者到追赶着,产业链价值有望迎来快速提升。经过多年在 IT 基础设施领域的投入,我国信息产业逐步获得突破。目前我国在 CPU、存储设备、服务器、PC、网络设备、基础软件、关键应用软件等领域,均具备一定实力。随着政策加码,生态有望加速完善,从而在 IT 关键领域实现从有到强的进步,并获得产业链更多价值,安全可控迎来发展机遇。在云计算领域,本土公司加速追赶,2018 年上半年,阿里云在中国 IaaS 领域市占率遥遥领先,达到 43%,第二、第三分别是腾讯云和中国电信。除了云服务提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视。

  把握驱动力,兼顾弹性与确定性

  1) 网络安全:中国网络安全投资仍严重不足,作为 IT 领域刚性支出有望加速渗透;等保 2.0 标准即将出台,将带来网络安全更多增量需求;随着数据流量持续爆发,及新的安全威胁不断出现,网络安全领域出现诸多新的需求。

  2)、医疗信息化:电子病历升级仍处于高峰期,IT 系统统一化持续推进;智能化与互联网化进入落地阶段,目前预期处于较低水平;医保控费推进,信息系统建设及智能化核保将打开更大空间。

  3)、政务信息化:机构改革给政务信息化建设带来较大的新增需求与升级需求,随着机构改革完成,相应需求有望迎来集中释放,叠加 2019 年新的建设需求,需求或呈现加速趋势。

  4)、大资管信息化:金融创新与监管持续推进,需求不断释放;第三方支付行业仍具广阔空间,格局改善与增值服务带来盈利能力提升;银行IT 显著受益基础软硬件国产替代,行业进入新一轮成长期。

  与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  太极股份(002368)公司是高新技术企业和软件企业,也是国家规划布局内重点软件企业,公司较早取得IT服务领域全面的业务资质,并首批取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质。公司还是国家信息化的重要技术力量之一。与牛共舞资金系统的“个股操盘”指标和“资金进出”指标发出积极信号。

  中国长城(000066)利用云计算技术,构建了能够满足教育领域学校教学科研云数据中心和云平台,整合云教室平台管理;与金蝶软件共同设立自主可控联合实验室,合作针对自主可控云计算技术与应用等开展联合技术攻关。与牛共舞资金系统的“一箭三雕”指标和“个股操盘”指标发出看涨信号。

  石基信息(002153)国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一;中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业(客户年度营业额1亿以上)信息管理系统市场的客户占有率为60-70。与牛共舞资金系统的“资金进出”指标和“个股操盘”指标发出看涨信号。

  启明信息(002439):“启明星云”汽车工业互联网平台紧密围绕汽车行业特点,具体包括数据采集CaaS、云基础设施aaS、通用平台PaaS、数据服务DaS、云应用SaQS五个层次。与牛共舞资金系统的“个股操盘”指标和“资金进出”指标发出积极信号。

  新国都(300130)拥有环境感知、智能安防、智能照明、智能遮阳以及语音控制等智能家居系统,实现与华润置地的物联网后台数据连接通讯。与牛共舞资金系统的“短线操盘”指标和“机构底牌”指标提示看涨。

(作者:孙腾)