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风电板块迎来抢装潮

2019-03-20 10:34来源:与牛共舞

华能国际年报披露,公司2019年风电资本支出计划高达239.54亿元,同比增240%,市场普遍预期电力集团2019年风电资本开支将大幅提升!...

本文标题:风电板块迎来抢装潮

  华能国际年报披露,公司2019年风电资本支出计划高达239.54亿元,同比增240%,市场普遍预期电力集团2019年风电资本开支将大幅提升!

  受此消息刺激,风电板块内金风科技,天顺风能早盘双双高开后封死涨停,明阳智能,中材科技,泰胜风能等大涨助攻。

  根据国家能源局数据,2018年全国风电平均弃风率为7%,同比下滑5个百分点,其中,2018年三季度和四季度,弃风率已分别降至5.03%和5.29%。同时全国主要限电大省弃风率均出现大幅改善,推动了红色预警区域的解除。2018年3月,国家能源局网站发布《2018年度风电投资监测预警结果的通知》,黑龙江、内蒙、和宁夏红色预警得到解除,“红六省”变成“红三省”,红色预警的解除对风电装机贡献了可观的增量。

  同时2019年是风电上网电价调整周期的最后一年,2020年以后风电补贴将取消,2019-2020年将是风电抢装的最后一轮大周期,2021年实现平价以后将进一步打开行业增长空间!

  2018年以来,整机环节CR4增加9.8PCT至67.6%,增幅较2017年提高6PCT,行业集中度明显提升,后续竞争有望趋缓,风机价格或将短期见底。与此同时,由于环保限产边际放松,需求偏弱,预期2019年钢材价格处于下行周期。对于风电中游制造企业来说,将释放盈利空间,中观行业景气将传递至微观企业盈利,尤其是铸锻件等零部件环节将进入类似于2013-2015年的历史性的盈利向上周期。

  牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的

  振江股份603507:国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业;风电设备零部件产品包括机舱罩、转子房、定子段等,风电设备产品规格涵盖2.3MW、3.6MW、4.0MW机舱罩,3.0MW和6.0MW转子房、定子段等系列产品;17年风电设备产品收入3.53亿元,营收占比37.75%;18年11月,拟1.89亿元收购底特精密63.04%股权,公司将通过底特精密进入风电紧固件行业。

  中材科技002080:全资子公司中材叶片是国内风电叶片龙头,具备年产4000套兆瓦级风电叶片的生产能力;17年风电叶片收入29.25亿元,营收占比27.05%。

  天顺风能002531:风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商,在风塔制造细分领域处于全球领航地位;从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售,风力发电项目的开发投资、建设和运营;17年风电设备收入29.03亿元,风力发电收入2.39亿元,合计占比99.12%;17年10月,参股的深圳科创新源新材料股份有限公司首发申请获得通过(IPO前间接持股27.6%)。

  川能动力000155:控股子公司能投风电(持股55%),从事风力发电、太阳能发电为主的可再生能源发电;17年风电售电量66259.36万千瓦时;截至2018年9月30日,能投风电实现并网装机39.42万千瓦。

  力星股份300421:18年8月10日,公司拟在8个月内以4000万-1.2亿元回购不低于222万股,回购价格不超过18元/股,本次回购的股份将予以注销,目前正在实施中。

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作者:孙腾 访问:405
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风电板块迎来抢装潮

  华能国际年报披露,公司2019年风电资本支出计划高达239.54亿元,同比增240%,市场普遍预期电力集团2019年风电资本开支将大幅提升!

  受此消息刺激,风电板块内金风科技,天顺风能早盘双双高开后封死涨停,明阳智能,中材科技,泰胜风能等大涨助攻。

  根据国家能源局数据,2018年全国风电平均弃风率为7%,同比下滑5个百分点,其中,2018年三季度和四季度,弃风率已分别降至5.03%和5.29%。同时全国主要限电大省弃风率均出现大幅改善,推动了红色预警区域的解除。2018年3月,国家能源局网站发布《2018年度风电投资监测预警结果的通知》,黑龙江、内蒙、和宁夏红色预警得到解除,“红六省”变成“红三省”,红色预警的解除对风电装机贡献了可观的增量。

  同时2019年是风电上网电价调整周期的最后一年,2020年以后风电补贴将取消,2019-2020年将是风电抢装的最后一轮大周期,2021年实现平价以后将进一步打开行业增长空间!

  2018年以来,整机环节CR4增加9.8PCT至67.6%,增幅较2017年提高6PCT,行业集中度明显提升,后续竞争有望趋缓,风机价格或将短期见底。与此同时,由于环保限产边际放松,需求偏弱,预期2019年钢材价格处于下行周期。对于风电中游制造企业来说,将释放盈利空间,中观行业景气将传递至微观企业盈利,尤其是铸锻件等零部件环节将进入类似于2013-2015年的历史性的盈利向上周期。

  牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的

  振江股份603507:国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业;风电设备零部件产品包括机舱罩、转子房、定子段等,风电设备产品规格涵盖2.3MW、3.6MW、4.0MW机舱罩,3.0MW和6.0MW转子房、定子段等系列产品;17年风电设备产品收入3.53亿元,营收占比37.75%;18年11月,拟1.89亿元收购底特精密63.04%股权,公司将通过底特精密进入风电紧固件行业。

  中材科技002080:全资子公司中材叶片是国内风电叶片龙头,具备年产4000套兆瓦级风电叶片的生产能力;17年风电叶片收入29.25亿元,营收占比27.05%。

  天顺风能002531:风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商,在风塔制造细分领域处于全球领航地位;从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售,风力发电项目的开发投资、建设和运营;17年风电设备收入29.03亿元,风力发电收入2.39亿元,合计占比99.12%;17年10月,参股的深圳科创新源新材料股份有限公司首发申请获得通过(IPO前间接持股27.6%)。

  川能动力000155:控股子公司能投风电(持股55%),从事风力发电、太阳能发电为主的可再生能源发电;17年风电售电量66259.36万千瓦时;截至2018年9月30日,能投风电实现并网装机39.42万千瓦。

  力星股份300421:18年8月10日,公司拟在8个月内以4000万-1.2亿元回购不低于222万股,回购价格不超过18元/股,本次回购的股份将予以注销,目前正在实施中。

(作者:孙腾)