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OLED板块成真龙 京东方A战无不胜

2019-02-14 16:37来源:天鼎证券

只有OLED板块才有赚钱效应,类似的一幕曾经发生在壳资源、创投、雄安中,对比历史,这种规模的行情个股大概率是有第二波的,今天没上车的朋友明天的晋级赛一定会很残酷,后排的...

  过去一年,大尺寸及中小尺寸液晶面板价格呈现不同程度下跌,其中,TV面板价格下跌显著,各尺寸全年价格跌幅达18%-35%不等。

  截止收盘OLED板块涨停板无数,京东方A开盘一字板,昨天的二板大部分都封住了三板,板块内联得装备等个股的开盘封单居然比总市值还要高,市场的情绪已经到达了极致。

  只有OLED板块才有赚钱效应,类似的一幕曾经发生在壳资源、创投、雄安中,对比历史,这种规模的行情个股大概率是有第二波的,今天没上车的朋友明天的晋级赛一定会很残酷,后排的千万别碰,前排的强转弱也是。只能找那些放量并且给买入机会的个股。

  天鼎证券认为目前TV面板价格下跌原因主要包括:

  1) 新增产线开出导致整体供过于求;

  2) 旺季拉货需求低于预期;

  3) 大部分面板厂商选择保持产能以保持成本竞争力;

  4) TV厂商为降价清理库存需要面板厂配合让步。

  在行业景气度下行阶段,市场格局有望迎来加速洗牌,海外不具备成本和产能优势的厂商将率先出局,国内龙头逆势扩产,有望进一步巩固份额优势,液晶面板国产化转移趋势将不可逆转。

  同时,国内各大面板厂积极布局高端产品,京东方合肥10.5代线量产爬坡顺利、华星光电第一条11代线投产第二条开建,高世代产线出产65寸、75寸等市场紧缺尺寸,伴随TV大尺寸化、高清化发展趋势,未来获利前景乐观。

  消息面上三星预告将于2月20日正式推出可折叠手机,华为的可折叠手机也有望于2月24日亮相,2019年将成为可折叠手机元年。

  OLED具备色彩艳丽、自发光、轻薄可柔性等优点,区别于LCD显示技术,最大的不同在于可实现显示器件的折叠甚至卷绕。当前OLED显示最大的应用场景在于智能手机,而OLED手机虽已发展至柔性曲面屏,但本质上相比LCD并未有突出的变化。2017年OLED手机渗透率约25%,2018年预计约30%,渗透率仍然较低。

  可折叠手机的成功应用真正实现了OLED的最大优势,将重塑手机新生态,未来随着技术的不断成熟和成本的不断下降,OLED渗透率有望加速提升。

  天鼎证券与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  强力新材300429与台湾昱镭光电合资成立强力昱镭(持股44.4%)切入OLED研发领域,昱镭为台湾少数AMOLED发光材料合格供货商之一,可使用昱镭光电掌握的64项专利、OLED有机材料的升华及其管理技术、OLED有机材料的QC、QA检测技术以及昱镭掌握的OLED材料生产销售相关的专门知识、信息和资源。

  太极实业600667国内领先的半导体封装测试企业,控股子公司海太半导体位列“2016年国内十大封装测试企业”第七名,是世界第二大DRAM制造商;公司半导体业务生产流程由晶圆制造、IC设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成,是为DRAM和NANDFlash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务。

  景旺电子603228PCB内资龙头,国内少数全面覆盖双面及多层刚性电路板、柔性电路板和金属基电路板厂商;客户包括Oppo、Vivo等消费电子厂商,海拉等汽车电子厂商,艾默生、霍尼韦尔等能源工控厂商;17年PCB营收41.27亿,营收占比100%。

  深纺织A000045OLED偏光片产品暂时出货较少;主要还是LCD偏光片,OLED技术偏光片使用量较LCD减少一半以上,对偏光片行业是利空。

  万润股份002643国内OLED终端材料上游最纯正标的,子公司烟台九目化学制品有限公司正从事有机发光材料研发国内领先的OLED材料生产商单体,通过三星及LG的认证,进入供应链体系,覆盖80%的OLED成品供应商;已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行验证。

作者:孙腾 访问:213
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标签:OLED,京东方A,价格,强力新材

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  过去一年,大尺寸及中小尺寸液晶面板价格呈现不同程度下跌,其中,TV面板价格下跌显著,各尺寸全年价格跌幅达18%-35%不等。

  截止收盘OLED板块涨停板无数,京东方A开盘一字板,昨天的二板大部分都封住了三板,板块内联得装备等个股的开盘封单居然比总市值还要高,市场的情绪已经到达了极致。

  只有OLED板块才有赚钱效应,类似的一幕曾经发生在壳资源、创投、雄安中,对比历史,这种规模的行情个股大概率是有第二波的,今天没上车的朋友明天的晋级赛一定会很残酷,后排的千万别碰,前排的强转弱也是。只能找那些放量并且给买入机会的个股。

  天鼎证券认为目前TV面板价格下跌原因主要包括:

  1) 新增产线开出导致整体供过于求;

  2) 旺季拉货需求低于预期;

  3) 大部分面板厂商选择保持产能以保持成本竞争力;

  4) TV厂商为降价清理库存需要面板厂配合让步。

  在行业景气度下行阶段,市场格局有望迎来加速洗牌,海外不具备成本和产能优势的厂商将率先出局,国内龙头逆势扩产,有望进一步巩固份额优势,液晶面板国产化转移趋势将不可逆转。

  同时,国内各大面板厂积极布局高端产品,京东方合肥10.5代线量产爬坡顺利、华星光电第一条11代线投产第二条开建,高世代产线出产65寸、75寸等市场紧缺尺寸,伴随TV大尺寸化、高清化发展趋势,未来获利前景乐观。

  消息面上三星预告将于2月20日正式推出可折叠手机,华为的可折叠手机也有望于2月24日亮相,2019年将成为可折叠手机元年。

  OLED具备色彩艳丽、自发光、轻薄可柔性等优点,区别于LCD显示技术,最大的不同在于可实现显示器件的折叠甚至卷绕。当前OLED显示最大的应用场景在于智能手机,而OLED手机虽已发展至柔性曲面屏,但本质上相比LCD并未有突出的变化。2017年OLED手机渗透率约25%,2018年预计约30%,渗透率仍然较低。

  可折叠手机的成功应用真正实现了OLED的最大优势,将重塑手机新生态,未来随着技术的不断成熟和成本的不断下降,OLED渗透率有望加速提升。

  天鼎证券与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  强力新材300429与台湾昱镭光电合资成立强力昱镭(持股44.4%)切入OLED研发领域,昱镭为台湾少数AMOLED发光材料合格供货商之一,可使用昱镭光电掌握的64项专利、OLED有机材料的升华及其管理技术、OLED有机材料的QC、QA检测技术以及昱镭掌握的OLED材料生产销售相关的专门知识、信息和资源。

  太极实业600667国内领先的半导体封装测试企业,控股子公司海太半导体位列“2016年国内十大封装测试企业”第七名,是世界第二大DRAM制造商;公司半导体业务生产流程由晶圆制造、IC设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成,是为DRAM和NANDFlash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务。

  景旺电子603228PCB内资龙头,国内少数全面覆盖双面及多层刚性电路板、柔性电路板和金属基电路板厂商;客户包括Oppo、Vivo等消费电子厂商,海拉等汽车电子厂商,艾默生、霍尼韦尔等能源工控厂商;17年PCB营收41.27亿,营收占比100%。

  深纺织A000045OLED偏光片产品暂时出货较少;主要还是LCD偏光片,OLED技术偏光片使用量较LCD减少一半以上,对偏光片行业是利空。

  万润股份002643国内OLED终端材料上游最纯正标的,子公司烟台九目化学制品有限公司正从事有机发光材料研发国内领先的OLED材料生产商单体,通过三星及LG的认证,进入供应链体系,覆盖80%的OLED成品供应商;已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行验证。

(作者:孙腾)